根據潮向研究，伯恩斯坦於 9 月 2 日的報告指出，甲骨文 OCI Gen 2 在 FY26 年實現營收 181 億美元，同比增長 77%，增速較 FY25 的 50% 進一步加快，規模已超越阿里雲，僅次於 AWS、Azure 和谷歌雲。伯恩斯坦維持「跑贏大盤」評級，目標價 325 美元，較當前股價有 130% 上行空間。FY26 資本支出為 556 億美元，FY27 預計為 928 億美元，AI 數據中心相關收入約為 66 億美元，佔 OCI 營收的 36%。 伯恩斯坦認為，市場對 OCI 盈利能力和現金流需求的擔憂過度，甲骨文核心業務（資料庫、Fusion ERP、NetSuite）正產生強勁現金流，足以支撐 AI 數據中心的資本支出。主權雲是另一被低估的增長引擎，多雲資料庫戰略持續推進。FY26 軟體收入為 585 億美元（+19%），雲業務佔比上升至 58%，經營利潤率為 42.9%。FY27 經營利潤預計增至 379 億美元。
Bernstein 報告：Oracle 雲端收入超越阿里雲，AI 資料中心將推動 FY27 增長
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精華摘要
Bernstein 最新報告顯示，Oracle Cloud 在 FY26 年的收入達 181 億美元，同比增長 77%，超越阿里雲。鏈上數據顯示，AI 數據中心貢獻了 66 億美元，佔 OCI 總收入的 36%。Oracle 核心軟體收入達到 585 億美元（+19%），雲端業務佔總收入的 58%。FY27 的資本支出預計將躍升至 928 億美元。受 Oracle AI 驅動基礎設施增長影響，值得關注的山寨幣或將受益。營業利潤預計在 FY27 達到 379 億美元。
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