ChainCatcher 消息，Citrini 分析師 Jukan 發文回應近期市場流傳的 NAND 看空筆記與 QLC 價格談判負面消息。閃迪在與 Meta 簽署長期協議時接受低於最初報價的價格並不令人意外，閃迪是 NAND 廠商中最積極爭取 LTA 的一家，計劃將超過 50% 的總出貨量分配給此類協議，基於這一策略自然願意接受低於當前季度合同價的 LTA 價格，不能因此推斷「閃迪無法把全部訂單無縫轉賣給出價更高的北美客戶」。 針對中國模組廠向國內 CSP 推銷 eSSD 被拒的傳聞，Jukan 解釋稱，中國 CSP 有直接向長江存儲採購的渠道，而非需求不足。至於超大規模雲廠商壓價 QLC eSSD 導致部分量賣不出去的說法，認為新雲廠商有足夠需求可以消化這些量。 Jukan 最後總結稱，存儲股表現不佳時負面標題更容易被放大，但基本面並未出現實質性惡化。重申「依然看多存儲」。此前 Jukan 曾表示 DRAM 合約價至 2027 年底仍有約 40% 上漲空間、HBM 供應持續偏緊，此次對 NAND 端的澄清進一步鞏固了其對整個存儲賽道的看多立場。
分析師：NAND 市場負面謠言被誇大，SanDisk 的低 LTA 價格反映其策略
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精華摘要
Citrini 分析師 Jukan 調整了近期 NAND 市場價格波動的擔憂，認為看跌謠言被誇大了。Jukan 指出，SanDisk 與 Meta 的較低 LTA 價格是戰略決策，而非需求問題。中國 CSP 正因直接從 YMTC 採購而拒絕 eSSD 報價，而非需求疲弱。供過於求的擔憂毫無根據，因為新雲端供應商正在吸收過剩庫存。Jukan 對存儲市場仍持樂觀態度，並引用 DRAM 和 HBM 的強勁基本面向及價格上漲分析為依據。
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