加密貨幣每日市場報告 – 11月2日

上週，受對人工智慧資本支出和企業收益的擔憂影響，美國股票市場大幅回撤。週五，納斯達克指數下跌 2.86%，標普 500 指數下跌 1.82%，半導體指數下挫 7.2%，投資者日益擔憂科技巨頭持續的 AI 投資未能帶來足夠的短期回報。同時，美國聯邦儲備系統將利率維持在 3.75%–4.00%，兩位官員支持加息，進一步壓抑了風險偏好。加密貨幣市場也受到 Binance 遭駭約 63 億美元的壓力。BTC 曾短暫跌至 76,300 美元附近，隨後收復部分失地，週末在 77,000 至 78,000 美元區間交易，未出現持續的恐慌性拋售。截至 11 月 2 日早晨，BTC 再次測試 78,000 美元，而 ETH 價格約為 2,260 美元。然而，資金流動仍保持謹慎：10 月 30 日，現貨 BTC ETF 記錄了 6.43 億美元的淨流出，現貨 ETH ETF 則有約 1.56 億美元資金撤出，顯示機構資本尚未顯著回歸。短期關注焦點為 76,000 美元附近的支撐位與 80,000 美元的阻力位。若 BTC 能持續突破 80,000 美元，並伴隨 ETF 資金流改善，可能推動進一步反彈；若科技股持續賣壓，則可能將 BTC 推回更低的支撐水平。本週美國中期選舉、非農就業數據及科技公司收益報告或將放大波幅。

幣安的提現壓力已緩和，但重建信任才剛開始。在11月1日分階段恢復提現後的前9.5小時內，幣安處理了46.49億美元的提現和10.1億美元的充幣，淨流出約36.4億美元——佔其先前披露的1710億美元資產管理總額的2.1%。幣安表示，提現量在初期激增後已逐漸下降。該交易所還補充了約95%的受影響資產，剩餘5%主要為流動性較低的代幣，顯示儘管遭受損失，仍具備強大的資金調動能力以滿足短期提現需求。然而，市場活動表明用戶仍積極減少平台風險並轉移資產。DefiLlama的數據顯示，幣安的24小時滾動淨流出量曾短暫達到58.17億美元，而OKX、Robinhood和Bybit在同一時期則錄得不同程度的淨流入。

被盜的幣安資金持續在多條區塊鏈間轉移，暴露了 DeFi 跨鏈基礎設施的治理挑戰。聯邦調查局已將此次攻擊歸咎於朝鮮的 TraderTraitor，公佈了相關地址，並呼籲 DeFi 平台、跨鏈協議和節點運營商協助阻斷交易。然而，攻擊者仍持續將資產分散至多條公有區塊鏈和跨鏈協議。另外，10 月 31 日以太坊發生單區塊重組，導致 THORChain 錯誤支付了 10 ETH，而這些資金實際上從未到達，進而觸發自動電路斷路器，暫停了多條區塊鏈的交易。此暫停也意外減緩了部分被盜資金的流動。儘管此後 ETH 已被退回，金庫的償付能力也已恢復，但此事件突顯了跨鏈協議對底層區塊鏈最終性、節點層級風險控制及緊急暫停機制的依賴。除了已追回的金額外，更應關注協議能否平衡正常交易效率、資產安全與可疑資金的攔截。在經歷數起安全事件後，鏈上路由與跨鏈基礎設施的安全性，可能成為用戶選擇平台時日益重要的考量因素。

LIT：Lighter 計劃申請美國商品期貨交易委員會（CFTC）衍生產品牌照，並在其 Robinhood Chain 生態系統部署方面取得進展，已引起市場關注。該代幣在 24 小時內上漲約 12%，交易額約為 $117 百萬。

G：Gravity 的主網遷移導致部分交易所的流動性受限，並擴大了跨平台價格差距，套利活動推動了短期上漲和交易額上升。該代幣在 24 小時內上漲約 10%，交易額約為 $93.7 百萬。

NEAR：市場關注於11月2日關閉的代幣發行提案投票，該提案將逐步將最高年發行率從2.5%降低至1.6%。供應增長放緩的預期支撐了該代幣，其在約8.7億美元的交易額下，24小時內上漲約8.5%。

DACITYCOIN：在 GTA VI 預告片中出現的虛構加密貨幣 DacityCoin，引發了同名模因代幣的猜測，使其在 24 小時內上漲超過 50%。