Goldman Sachs: Chiến thắng của đảng Dân chủ ở cấp tiểu bang/cơ sở có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động lên đến 45% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến tại Mỹ. Riêng Texas chiếm khoảng 25%. Ngay cả một chủ đề nóng như hạ tầng AI cũng mang rủi ro chính sách. Đa dạng hóa danh mục để một chủ đề không trở thành toàn bộ kế hoạch của bạn. 🦦 Không phải lời khuyên.

Các trung tâm dữ liệu ở Texas sẽ ổn. Tôi sống ở NJ, một bang rất tiến bộ, nơi các công ty như $CRWV và $NBIS đang xây dựng các khu phức hợp lớn ở đây. Nếu bạn có thể xây ở NJ, bạn sẽ có thể xây ở TX. Đơn giản vậy thôi.

🚨 VỪA CÓ: 🇺🇸 Goldman Sachs cảnh báo rằng các chiến thắng của Đảng Dân chủ có thể đe dọa 45% kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Sự thay đổi chính trị có thể dẫn đến các quy định chặt chẽ hơn, thủ tục phê duyệt khó khăn hơn và làm chậm tiến độ các dự án hạ tầng AI. Liệu cơn sốt AI có đang đối mặt với trở ngại lớn nhất từ trước đến nay? 👀 #GoldmanSachs #AI #DataCenters #TechStocks

🚨VỪA CÓ: Goldman Sachs trị giá 4 nghìn tỷ USD cho biết các thay đổi chính trị có thể đe dọa sự phát triển của 45% công suất trung tâm dữ liệu được lên kế hoạch tại Mỹ thông qua các lệnh tạm ngừng xây dựng. Đây là một trở ngại tiềm tàng lớn đối với các công ty đang rót hàng tỷ đô la vào làn sóng AI. Thiếu hụt điện, hạn chế đất đai và sự chậm trễ trong cấp phép có thể làm tăng chi phí và làm chậm tiến độ triển khai hạ tầng quan trọng. Đầu tư vào AI đang tăng tốc, nhưng liệu sự phát triển hạ tầng có theo kịp?

Thiệt hại đầu tiên của đợt điều chỉnh không phải là tiền mã hóa. Tên các trung tâm dữ liệu đã giảm mạnh trước giờ mở cửa. CoreWeave giảm 9,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Những người chiến thắng đã vận động chống lại các trung tâm dữ liệu. Super Micro vẫn tăng 9% dù có bản tin riêng của mình. Liệu “kệ AI” có phải là giao dịch thực sự trong cuộc bầu cử hiện nay? $MANTA $ALT $DYM

Wow. Hinojosa gần như chắc chắn sẽ lật đổ Abbott để trở thành thống đốc Texas. Một cú sốc lớn đối với các công ty đang tìm cách mở rộng cơ sở hạ tầng AI/trung tâm dữ liệu và các thợ khai thác tiền điện tử. ~20% tổng hashrate toàn cầu của bitcoin nằm ở Texas... Cô ấy đang thúc đẩy bãi bỏ các ưu đãi thuế cho trung tâm dữ liệu, vốn cũng áp dụng cho các thợ khai thác, bao gồm các khoản mua sắm đủ điều kiện về điện, máy chủ và phần cứng, hệ thống làm mát, và hệ thống điện/ thiết bị thiết yếu khác.

Lưới điện căng thẳng, tủ máy bốc khói, giới hạn công suất tính toán chính là năng lượng hạt nhân và khí đốt! 1. Vertiv $VRT Cổ phiếu “cuốc xẻng” thuần túy trong lĩnh vực cung cấp điện và tản nhiệt cho trung tâm dữ liệu, cung cấp toàn bộ giải pháp từ nguồn UPS, phân phối điện đến hệ thống làm mát bằng chất lỏng/khí. Sau khi nhiệt độ từ các tủ máy AI mật độ cao tăng vọt, làm mát bằng gió truyền thống không còn đủ, làm mát bằng chất lỏng trở thành nhu cầu thiết yếu. 2. Constellation Energy $CEG Nhà vận hành hạt nhân lớn nhất nước Mỹ, sở hữu nhiều lò phản ứng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân ổn định, ít carbon và có thể vận hành liên tục 24/7, hoàn hảo đáp ứng nhu cầu cấp điện luôn sẵn sàng của trung tâm dữ liệu. 3. Vistra $VST Nhà sản xuất điện kết hợp hạt nhân và khí đốt. Vừa có hợp đồng dài hạn bảo đảm điện hạt nhân sạch, vừa bổ sung linh hoạt bằng khí đốt, có khả năng phản ứng nhanh trước sự bùng nổ nhu cầu điện của AI. 4. GE Vernova $GEV Đại gia sản xuất tuabin khí, máy biến áp, thiết bị đóng cắt và thiết bị lưới điện, đơn hàng tích lũy lớn, năng lực sản xuất hạn chế khiến công ty có quyền định giá cao hơn. Để xây dựng hoặc kết nối nhanh với nguồn điện, trung tâm dữ liệu không thể thiếu các tổ hợp tuabin khí hiệu suất cao và thiết bị nâng cấp lưới điện. 5. Eaton $ETN Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối điện, tủ đóng cắt và quản lý nguồn điện, gần đây đã thâm nhập vào thị trường làm mát bằng chất lỏng thông qua các thương vụ mua lại. Tất cả các khâu phân phối điện từ tủ máy đến toàn bộ trung tâm dữ liệu đều cần sản phẩm của công ty. 6. Quanta Services $PWR Một trong những nhà thầu lớn nhất Bắc Mỹ về xây dựng lưới điện và trạm biến áp, chuyên chịu trách nhiệm đưa điện từ nhà máy đến cửa trung tâm dữ liệu. Việc mở rộng lưới, kết nối và xây dựng đường truyền chuyên dụng là rào cản cứng nhắc để trung tâm dữ liệu có thể đi vào hoạt động. 7. Cameco $CCJ Nhà khai thác uranium hàng đầu toàn cầu, kiểm soát nguồn tài nguyên đầu vào cho nhiên liệu hạt nhân. Sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân cùng nhu cầu mua điện dài hạn của trung tâm dữ liệu cuối cùng đều cần uranium – nguồn cung tập trung và chu kỳ xây dựng kéo dài, công ty là nhà cung cấp chất lượng cao với chi phí thấp. 8. BWX Technologies $BWXT Nhà sản xuất lò phản ứng hạt nhân và các linh kiện then chốt, vừa phục vụ quân đội và chính phủ Mỹ, vừa tham gia vào chuỗi cung ứng cho năng lượng hạt nhân thương mại và các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Khác với các công ty SMR chỉ mang tính khái niệm, công ty này có doanh thu thực tế và đơn hàng tích lũy. 9. Bloom Energy $BE Công ty sản xuất pin nhiên liệu oxit rắn (SOFC). Không cần chờ phê duyệt từ lưới điện hay xây dựng nhà máy lớn, có thể trực tiếp phát điện bằng khí đốt ngay cạnh trung tâm dữ liệu. Có trường hợp cho thấy thời gian giao hàng và đưa vào vận hành chỉ từ 55 đến 90 ngày. Hiện tại, trung tâm dữ liệu AI đang xem bạn có thể tiếp cận đủ điện hay không, và bạn có sẵn sàng trả toàn bộ chi phí hay không!

Elon Musk đã đề xuất ý tưởng về các trung tâm dữ liệu trong không gian sau khi đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội. Kết quả bầu cử đã làm dấy lên lo ngại về các hạn chế chặt chẽ hơn đối với việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI, đặc biệt tại Texas. Các cổ phiếu cơ sở hạ tầng AI như CoreWeave, Applied Digital và IREN đã giảm trong giao dịch đầu giờ khi các nhà đầu tư phản ứng.