Lưới điện căng thẳng, tủ máy bốc khói, giới hạn công suất tính toán chính là năng lượng hạt nhân và khí đốt! 1. Vertiv $VRT Cổ phiếu “cuốc xẻng” thuần túy trong lĩnh vực cung cấp điện và tản nhiệt cho trung tâm dữ liệu, cung cấp toàn bộ giải pháp từ nguồn UPS, phân phối điện đến hệ thống làm mát bằng chất lỏng/khí. Sau khi nhiệt độ từ các tủ máy AI mật độ cao tăng vọt, làm mát bằng gió truyền thống không còn đủ, làm mát bằng chất lỏng trở thành nhu cầu thiết yếu. 2. Constellation Energy $CEG Nhà vận hành hạt nhân lớn nhất nước Mỹ, sở hữu nhiều lò phản ứng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân ổn định, ít carbon và có thể vận hành liên tục 24/7, hoàn hảo đáp ứng nhu cầu cấp điện luôn sẵn sàng của trung tâm dữ liệu. 3. Vistra $VST Nhà sản xuất điện kết hợp hạt nhân và khí đốt. Vừa có hợp đồng dài hạn bảo đảm điện hạt nhân sạch, vừa bổ sung linh hoạt bằng khí đốt, có khả năng phản ứng nhanh trước sự bùng nổ nhu cầu điện của AI. 4. GE Vernova $GEV Đại gia sản xuất tuabin khí, máy biến áp, thiết bị đóng cắt và thiết bị lưới điện, đơn hàng tích lũy lớn, năng lực sản xuất hạn chế khiến công ty có quyền định giá cao hơn. Để xây dựng hoặc kết nối nhanh với nguồn điện, trung tâm dữ liệu không thể thiếu các tổ hợp tuabin khí hiệu suất cao và thiết bị nâng cấp lưới điện. 5. Eaton $ETN Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối điện, tủ đóng cắt và quản lý nguồn điện, gần đây đã thâm nhập vào thị trường làm mát bằng chất lỏng thông qua các thương vụ mua lại. Tất cả các khâu phân phối điện từ tủ máy đến toàn bộ trung tâm dữ liệu đều cần sản phẩm của công ty. 6. Quanta Services $PWR Một trong những nhà thầu lớn nhất Bắc Mỹ về xây dựng lưới điện và trạm biến áp, chuyên chịu trách nhiệm đưa điện từ nhà máy đến cửa trung tâm dữ liệu. Việc mở rộng lưới, kết nối và xây dựng đường truyền chuyên dụng là rào cản cứng nhắc để trung tâm dữ liệu có thể đi vào hoạt động. 7. Cameco $CCJ Nhà khai thác uranium hàng đầu toàn cầu, kiểm soát nguồn tài nguyên đầu vào cho nhiên liệu hạt nhân. Sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân cùng nhu cầu mua điện dài hạn của trung tâm dữ liệu cuối cùng đều cần uranium – nguồn cung tập trung và chu kỳ xây dựng kéo dài, công ty là nhà cung cấp chất lượng cao với chi phí thấp. 8. BWX Technologies $BWXT Nhà sản xuất lò phản ứng hạt nhân và các linh kiện then chốt, vừa phục vụ quân đội và chính phủ Mỹ, vừa tham gia vào chuỗi cung ứng cho năng lượng hạt nhân thương mại và các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Khác với các công ty SMR chỉ mang tính khái niệm, công ty này có doanh thu thực tế và đơn hàng tích lũy. 9. Bloom Energy $BE Công ty sản xuất pin nhiên liệu oxit rắn (SOFC). Không cần chờ phê duyệt từ lưới điện hay xây dựng nhà máy lớn, có thể trực tiếp phát điện bằng khí đốt ngay cạnh trung tâm dữ liệu. Có trường hợp cho thấy thời gian giao hàng và đưa vào vận hành chỉ từ 55 đến 90 ngày. Hiện tại, trung tâm dữ liệu AI đang xem bạn có thể tiếp cận đủ điện hay không, và bạn có sẵn sàng trả toàn bộ chi phí hay không!