Các tác nhân AI đe dọa mô hình định giá theo ghế của SaaS, chuyển giá trị sang các lớp hạ tầng và quản trị. Salesforce, ServiceNow và Snowflake đối mặt với những thách thức và cơ hội riêng biệt.
🚀 $GRAM /USDT
GRAM đang cố gắng xây dựng đáy sau đợt điều chỉnh. 💎
Người bán mất đà trong khi người mua bảo vệ vùng hỗ trợ.
Việc tái chiếm thành công có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới. 🚀
#Riot Platforms chuyển sang AI/HPC
#Mô hình Qwen3.8-Max được phát hành
#AI tái định hình mô hình kinh doanh SaaS
#AI làm xáo trộn thị trường SaaS
#Tiền điện tử liên quan đến sự gia tăng buôn người
Huang Renxun lúc đầu ngây thơ như một cô bé tham ăn, ngày đầu khởi nghiệp còn bàn đến việc trưa nay ăn gì? 😂 Vào ngày sinh nhật 30 tuổi, đội ngũ non nớt chính thức ra đời, các cuộc họp hàng ngày chủ yếu là nói chuyện phiếm, vài tháng sau mới chuyển thành: Có nên để bánh donut trong tủ lạnh không? Bạn khó có thể tưởng tượng rằng anh ấy bắt đầu từ con số 0! Anh đọc sách khởi nghiệp, tìm hiểu VC là gì, cách đăng ký công ty. May mắn thay, ông Huang có nhân phẩm tốt và sức hút cá nhân cực lớn; các quỹ VC không đầu tư vào bản thuyết trình, mà đầu tư vào con người — và anh đặc biệt giỏi trong việc truyền đạt, biến những khái niệm phức tạp như kiến trúc CUDA và năng lực tính toán AI thành một tầm nhìn vĩ đại. Điều quan trọng nhất là, anh đã phát hiện ra tuyết ẩm và con dốc dài và dày!
Qwen3.7-Max của Alibaba vừa chạy hoàn toàn tự chủ trong 35 giờ liên tục. Không trò chuyện. Không trả lời các lời nhắc. Thiết kế một kernel chú ý phần cứng cho chip AI của chính nó — từ đầu. 432 bài kiểm tra kernel. 1.158 lần gọi công cụ. Không có sự can thiệp nào của con người. Mô hình chưa từng thấy kiến trúc chip này trong quá trình huấn luyện. Bắt đầu với: không tài liệu, không mã mẫu, không dữ liệu đo lường. Chỉ có một bản triển khai tham chiếu bằng Triton. 35 giờ sau: kernel đã được tối ưu hóa. Được biên dịch, kiểm thử và điều chỉnh theo vòng lặp. Tự phát hiện lỗi của chính mình. Theo dõi hiệu suất của chính mình. Đây là hình ảnh của AI mang tính tác nhân khi bạn gỡ bỏ các rào cản và để nó làm việc. Không phải một bản demo. Không phải một bài kiểm tra hiệu năng. Một nhiệm vụ kỹ thuật thực tế trên phần cứng thực. Ranh giới giữa “trợ lý AI” và “kỹ sư AI” đang trở nên rất mỏng manh. — Robbie Jeo
CoWoS TSMC: Công suất tăng từ 35.000 tấm/tháng vào cuối năm 2024 lên 130.000 tấm/tháng vào cuối năm 2026 (tăng gần 4 lần), nhưng vẫn hết hàng. NVIDIA độc quyền khoảng 60% (595.000 tấm/năm), AMD, Google và các công ty khác cạnh tranh cho phần còn lại. outsourcing: ASE và Amkor nhận các bước phụ của CoWoS từ TSMC, doanh thu đóng gói tiên tiến dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2026. Intel EMIB/Foveros trở thành giải pháp thay thế.
Trung tâm dữ liệu Tốc độ xây dựng: Năm CSP Bắc Mỹ lớn (AWS, Microsoft, Google, Meta, Oracle) đã triển khai 800-900 trung tâm dữ liệu toàn cầu. AWS chiếm tỷ lệ lớn nhất. CoreWeave: 850 MW điện đang hoạt động vào cuối năm 2025 (43 trung tâm dữ liệu), mục tiêu năm 2026 vượt quá 1,7 GW, vốn đầu tư capital $30-35 tỷ (gấp đôi). Kế hoạch thêm 5 GW vào năm 2030. Rủi ro chậm tiến độ: Một số dự án của CoreWeave từng bị cổ đông kiện do chậm trễ xây dựng
Tăng trưởng token OpenAI: Tuyên bố có 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần, lượng gọi API tiếp tục tăng. Google: Số người dùng trả phí của Gemini tăng 258% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 200% của Claude. Nợ phải thu của Google Cloud đạt 460 tỷ USD (gần gấp đôi). Tốc độ suy luận: Gemini 2.5 Flash Lite đạt 240 TPS, Claude Haiku 4.5 đạt 180 TPS, DeepSeek V3.2 đạt 110 TPS. Việc cải thiện hiệu suất suy luận có thể phần nào làm giảm nhu cầu phần cứng.
Rất nhiều người dường như nghĩ rằng Huawei đã bỏ qua EUV và phát triển một phương pháp để mở rộng lên 1,4nm mà không cần đến nó. Nhưng như bạn có thể thấy từ biểu đồ của họ, một bước nhảy lớn về mật độ và tốc độ đồng hồ xảy ra giữa năm 2030 và 2031. Sau các lệnh trừng phạt năm 2019, Huawei đã khởi động dự án Everest vào năm 2020. Mục tiêu là phát triển và sản xuất hàng loạt máy EUV trong vòng 10 năm. Hiện tại, thời gian dự kiến để Trung Quốc có EUV là năm 2030.
🚨🚨 Theo báo cáo, Microsoft đã yêu cầu các kỹ sư ngừng sử dụng Claude vì hóa đơn AI tăng vọt, trong khi Uber cho biết toàn bộ ngân sách AI hàng năm của họ đã bị tiêu hết vào tháng Tư.
ba tuần = thời gian của Elon, nên có lẽ là tháng chín nhưng dữ liệu con trỏ thực sự rất thú vị. Đó là tín hiệu quy trình phát triển thực sự, không phải dữ liệu giả tạo.
