$AAOI ký hợp đồng trị giá 194,4 triệu USD/năm với Yuunan Germanium. Đây là hợp đồng cho riêng năm 2027, với thời hạn 5 năm. Tương đương tổng cộng khoảng 970 triệu USD cho các substrates InP trong 5 năm (trước khi tăng giá). Hmm, chỉ một vài suy nghĩ: - Việc mở rộng công suất laser của AOI dường như lớn hơn so với những gì đã công bố dựa trên mô hình mua sắm? 180.000 wafer dường như là một con số cực kỳ lớn so với nhu cầu cho laser trong các transceiver của chính họ… nếu họ có thể tiêu thụ hết toàn bộ số lượng đó Vì vậy, có thể chúng ta sẽ nghe về các hợp đồng laser UHP mới trong báo cáo kết quả kinh doanh, sau khi $LITE công bố hợp đồng 5 tỷ USD. - Đọc kỹ về $AXTI mang tính tích cực, vì họ có khả năng sẽ trở thành nhà sản xuất substrates InP lớn nhất trong tương lai + có hợp đồng với $LITE và $COHR. - Tích cực khi AOI có thể đảm bảo năng lực sản xuất trong giai đoạn khan hiếm nguồn cung Chi tiêu nhiều hơn có lẽ là nỗi lo lớn nhất trong giao dịch AI, nhưng đây là tín hiệu tốt cho kết quả kinh doanh.