$NBIS giảm 7,4% vào thứ Năm, ngày mà FT báo cáo doanh thu hàng năm của OpenAI vào khoảng 50 tỷ USD, thay vì con số khoảng 70 tỷ USD từng được lan truyền. CNBC đã xác nhận con số 50 tỷ USD. Một ngày trước đó, Rosenblatt bắt đầu theo dõi Nebius với mức đánh giá “Mua” và mục tiêu giá 304 USD. Không có gì thay đổi ở Nebius giữa hai ngày đó. Một khách hàng của khách hàng đã được tính lại. Khoảng cách này chủ yếu là vấn đề về cách đếm. Con số 70 tỷ USD là số liệu gộp, bao gồm cả doanh thu thông qua đối tác. Con số 50 tỷ USD gần với số tiền OpenAI giữ lại. Cả hai con số đều mô tả một công ty chi tiêu mạnh tay cho năng lực tính toán. Tôi đánh giá dựa trên mức giá nhà cung cấp đưa ra hơn là những dự báo của bất kỳ ai. Nebius đã tăng giá GPU theo yêu cầu từ 17% đến 21% kể từ ngày 1 tháng Mười, đây là lần tăng giá thứ hai kể từ tháng Năm. Bạn không thể tăng giá hai lần trong năm tháng nếu các máy móc đang nằm im. Cùng tuần đó, COO của Nebius đã bán 500.000 cổ phiếu thông qua kế hoạch đã thiết lập trước, tương đương khoảng một nửa số cổ phần của ông, và Lambda – đối thủ tư nhân – được báo cáo đang huy động 4 tỷ USD trước khi IPO. Việc bán cổ phiếu theo kế hoạch cho tôi thấy về lịch thuế của ai đó. Một đối thủ huy động 4 tỷ USD cho tôi thấy tiền vẫn đang tìm cách vào thị trường. Tôi sở hữu NBIS. Giá đóng cửa vào thứ Sáu là 221,07 USD. Điều duy nhất có thể thay đổi quan điểm của tôi là một đợt giảm giá, chứ không phải việc điều chỉnh doanh thu hai bước phía sau.