Từ BTC đến chứng khoán: Các sàn giao dịch tiền điện tử có đang mở rộng sang TradFi?

• Token hóa, nơi mức độ tiếp xúc với cổ phiếu hoặc ETF được biểu diễn dưới dạng dựa trên blockchain
• Phái sinh, nơi người dùng giao dịch các sản phẩm liên quan đến cổ phiếu công khai hoặc chỉ số thị trường mà không trực tiếp sở hữu cổ phiếu
• Cơ sở hạ tầng tổ chức, nơi các nền tảng phát triển các dịch vụ được thiết kế dành cho các quỹ, đối tác chiến lược và nhà đầu tư chuyên nghiệp

• Tính năng nền tảng rộng hơn: Khi một nền tảng chỉ cung cấp giao dịch spot tiền điện tử, hoạt động của người dùng thường tăng giảm theo tâm lý thị trường. Nhưng khi cùng một nền tảng cũng cung cấp tiếp cận liên quan đến cổ phiếu, các sản phẩm được token hóa và các dịch vụ chuyên nghiệp, nó sẽ duy trì tính liên quan trong nhiều điều kiện thị trường hơn.
• Tỷ lệ giữ chân người dùng cao hơn: Một danh mục sản phẩm đa dạng hơn mang lại cho người dùng nhiều lý do để tiếp tục tham gia, ngay cả khi thị trường tiền điện tử trầm lắng. Thay vì chỉ quay lại trong các đợt tăng giá lớn của BTC hoặc altcoin, người dùng có thể duy trì hoạt động vì nền tảng hỗ trợ các loại tiếp xúc thị trường khác.
• Một mô hình kinh doanh đa dạng hơn: Mở rộng sang các sản phẩm theo phong cách TradFi có thể giảm sự phụ thuộc vào một dòng hoạt động tiền điện tử duy nhất. Điều này giúp nền tảng trông ít giống một sàn giao dịch chỉ phục vụ một mục đích và nhiều hơn như một hệ sinh thái đa tài sản đang phát triển.

• Truy cập native vào các chủ đề thị trường truyền thống: Các thị trường chứng khoán truyền thống hoạt động theo lịch trình cố định, trong khi thị trường tiền điện tử thì không. Bằng cách giới thiệu các hợp đồng vĩnh cửu có liên quan đến cổ phiếu, KuCoin đang áp dụng logic thị trường tiền điện tử vào việc tiếp cận các tài sản liên quan đến cổ phiếu.
• Một định dạng mới cho các tài sản quen thuộc: Đây không chỉ đơn thuần là việc thêm một phái sinh khác. Đó là về việc thay đổi cách người dùng tương tác với các ý tưởng thị trường truyền thống bằng cách đưa chúng vào môi trường tiền điện tử 24/7.
• Một cầu nối rõ ràng hơn giữa tiền điện tử và TradFi: Thay vì xem hai thế giới này là tách biệt, các sản phẩm như thế này cho thấy cách chúng ngày càng giao thoa trong một cấu trúc nền tảng duy nhất.

Sự tiện lợi đang trở thành ưu tiên lớn hơn

Truy cập sản phẩm rộng hơn hỗ trợ tăng trưởng nền tảng

Cơ sở hạ tầng tốt hơn đã thay đổi sân chơi

Sự tăng trưởng của KuCoin phản ánh sự phát triển của thị trường này

Chiến lược và định hướng sản phẩm đang bắt đầu hòa hợp

• Truy cập rộng rãi hơn trong một hệ sinh thái: Người dùng đã hiểu về ví tiền điện tử, stablecoin và hợp đồng vĩnh cửu có thể không muốn rời khỏi môi trường đó mỗi khi muốn tiếp cận chủ đề liên quan đến cổ phiếu. Các cổ phiếu được token hóa và hợp đồng liên kết với cổ phiếu mang lại cho họ một con đường khác. Thay vì học một cấu trúc nền tảng hoàn toàn mới, họ có thể ở lại trong hệ sinh thái mà họ đã quen thuộc.
• Đa dạng hóa nhiều hơn ở cấp độ nền tảng: Một nền tảng chỉ phụ thuộc vào một loại hoạt động người dùng sẽ tự nhiên chịu nhiều rủi ro hơn trước chu kỳ thị trường. Bằng cách thêm các tài sản được token hóa và hợp đồng liên quan đến cổ phiếu, nền tảng tạo ra các nguồn tương tác bổ sung. Điều này không loại bỏ biến động, nhưng có thể giảm sự phụ thuộc quá mức vào một lĩnh vực hành vi thị trường hẹp.
• Một vị thế thị trường mạnh mẽ hơn: Một nền tảng chỉ cung cấp BTC và altcoin đang cạnh tranh trong một không gian đông đúc. Một nền tảng bổ sung khả năng truy cập đa tài sản, dịch vụ tổ chức và hạ tầng để thúc đẩy sự tham gia tài chính rộng lớn hơn sẽ trở nên nổi bật hơn rõ rệt. Điều này trở nên hiệu quả hơn nữa khi sự mở rộng được gắn liền với các tên tuổi thị trường công chúng quen thuộc và các cấu trúc tài chính quen thuộc.
• Một cầu nối giữa người dùng thuần crypto và các chủ đề thị trường đại chúng: Việc KuCoin ra mắt xStocks là một ví dụ tốt về lợi thế này. Bằng cách cung cấp mức độ tiếp cận được token hóa đối với các cái tên như Tesla, NVIDIA, MicroStrategy, Circle và quỹ ETF S&P 500, nền tảng tạo ra sự kết nối giữa người dùng thuần crypto và các tài sản mà họ đã quen thuộc từ tin tức kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh và các cuộc thảo luận thị trường rộng hơn. Sự quen thuộc giúp những sản phẩm này dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn với nhiều người dùng.
• Thời gian truy cập linh hoạt hơn: Các thị trường truyền thống hoạt động trong khung giờ giao dịch cố định, trong khi người dùng tiền điện tử đã quen với việc truy cập liên tục. Khung thời gian vĩnh cửu chỉ số chứng khoán 24/7 của KuCoin phản ánh nỗ lực điều chỉnh mức phơi nhiễm liên quan đến cổ phiếu với kỳ vọng về thời gian của thị trường tiền điện tử. Đối với những người dùng coi trọng tính linh hoạt, đây có thể là một lợi thế đáng kể.
• Vai trò sâu rộng hơn trong cơ sở hạ tầng tài chính: KuCoin Institutional bổ sung một chiều hướng mới cho sự chuyển dịch này. Cập nhật chiến lược đã giới thiệu một thương hiệu tổ chức mới tập trung vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp, khách hàng có tài sản cao và các đối tác chiến lược. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh các lĩnh vực như nâng cấp sản phẩm dành cho tổ chức và VIP, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản, cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ và chiến lược tuân thủ. Điều này cho thấy một nền tảng đang suy nghĩ vượt ra ngoài giao dịch coin bán lẻ và hướng tới vai trò rộng lớn hơn trong cơ sở hạ tầng thị trường tài chính.
• Một mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng hơn: Kết hợp lại, những lợi thế này giúp giải thích tại sao xu hướng này không chỉ là một ý tưởng tiếp thị. Mở rộng sang các sản phẩm theo phong cách TradFi có thể giải quyết các thách thức thương mại, cải thiện tính năng nền tảng, mở rộng sự hấp dẫn với người dùng và tạo ra một mô hình dễ phát triển hơn theo thời gian.

TradFi có nghĩa gì trong crypto?

Các cổ phiếu được token hóa có giống với việc sở hữu cổ phiếu trực tiếp không?

Hợp đồng vĩnh cửu chỉ số cổ phiếu là gì?

Xu hướng này chỉ liên quan đến các nhà giao dịch lẻ sao?

Việc mở rộng sang TradFi có nghĩa là crypto đang đánh mất bản sắc của mình?

Tại sao các nền tảng tiền mã hóa lại làm điều này ngay bây giờ?

Điều quan trọng nhất cần rút ra từ xu hướng này là gì?