تو واپس اپنے Neoclouds پر، جیسے $NBIS + میموری ریڈ کے ذریعے... $AMZN کے سی ای او اور A16z کے انٹرویو سے۔ سوال: میموری کی کمی (مثلاً $MU / SK Hynix / Samsung) کے بارے میں: جواب: "صرف اتنی ہی میموری ہے، اور میرا خیال نہیں کہ یہ کمی 2027 تک ختم ہو جائے گی۔" سوال: AWS کے کیپسٹی کے بارے میں: جواب: "28 کا ایک اچھا حصہ فروخت ہو چکا ہے"، "2027 تک زیادہ تر فروخت ہو چکا ہے۔" سوال: capex ROI کے بارے میں: جواب: امریکن نے کہا تھا کہ وہ 2026 کے لیے تقریباً 220 ارب ڈالر capex خرچ کرے گا۔ لیکن جاسی نے کہا کہ کمپنی "بہت زیادہ سرمایہ کاری کر سکتی ہے اور یہ سرمایہ کا برا استعمال نہیں ہوگا۔" اس سے شاید Neoclouds ماڈل کی مالیاتی منطق تصدیق ہو رہی ہے، کیونکہ یہ امریکن جیسے بہت زچکن hyperscaler سے آ رہا ہے... جو اپنے ملازمین کو صرف مفت کھجور دیتا ہے۔ $META / Zuck پر بھروسہ کرنے کے برعکس، جہاں آپ کو ہر ملازم کو سب کچھ کھانے والی کروائز شپ جیسے بفے دینے والا شخص ملتا ہے۔ - AWS دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا AI اکسلریٹرز سے تقریباً 30-40% بہتر قیمت-پرفارمنس ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ Annapurna "ہمارے لیے Amazon اور کمپنی کی تاریخ میں انتہائی بہترین خریداریوں میں سے ایک ہے، شاید سب سے بہترین۔" "ہم نے Annapurna میں ایک الگ ٹیم بنائی تاکہ AI اکسلریٹر تعمیر کر سکیں۔" اس سے آپ کو AI کسٹم سلِکن جیسے پرائیوٹ کمپنیوں (جس طرح دوسرے، جیسے $AAPL، شاید خریداریوں پر مشغول تھے) کو اضافی بھار دینا چاہتا ہے۔ TLDR: - خاص طور پر بہت زیادہ نئے نہیں، صرف پچھلے ایرننگز میں بتائے گئے امور کی تصدیق۔ - وسیع تر کمیاں (جیسے میموری) 2027 تک ختم نہیں ہوں گی۔ - Neoclouds کے حالات اب بہت منفی ہونے کے باوجود، $AMZN سے بے حد منفعت بخش طلب اور ROI پر سننا ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔