🚨 ПРАВОГОРНІ 3 ВИСОТИ З ПЕПЕЛУ ФОРМУЮТЬСЯ НА $NVDA ПРАВОГОРНІ Це буквально дзеркальне відображення, майже 1:1 того, що ми бачили під час піку бульбашки дот-ком. Хоча зараз $NVDA, мабуть, ще більше переоцінений, ніж тоді... Якщо у вас є Nvidia, це може бути ваш план дій. Уважно стежте за цим, бо якщо це відбудеться... Відбудеться дуже швидко.

$NBIS впав на 7,4% у четвер, коли FT повідомила про річний дохід OpenAI приблизно $50 млрд, а не про приблизно $70 млрд, які колись поширювалися. CNBC підтвердила цифру $50 млрд. За один день до цього Rosenblatt почав покривати Nebius з рейтингом «Купити» та цільовою ціною $304. Між цими двома днями нічого не змінилося в Nebius. Клієнта клієнта порахували знову. Розрив — переважно питання підрахунку. Цифра $70 млрд була брутто-доходом, що включала продажі через партнерів. $50 млрд ближче до того, що залишається у OpenAI. Обидві цифри описують компанію, яка активно витрачає кошти на обчислювальні ресурси. Я оцінюю, що вимагає постачальник, а не те, що хто-небудь прогнозує. Nebius підвищила ціни на GPU за запитом на 17–21% з 1 жовтня — це друге підвищення з травня. Ви не підвищуєте ціни клієнтам двічі за п’ять місяців, якщо машини простоюють. Того ж тижня COO Nebius продав 500 000 акцій за передбаченим планом — приблизно половину свого стейку, а Lambda, приватний конкурент, отримала повідомлення про збір $4 млрд перед IPO. Продажі за планом говорять мені про податковий календар когось. Конкурент, який збирає $4 млрд, говорить мені, що гроші все ще хочуть потрапити всередину. Я володію NBIS. Вона закрилася у п’ятницю на $221,07. Що змусило б змінити мою думку — це зниження ціни, а не перегляд доходу через два етапи ланцюга.

Кредо $CRDO очікується, що продемонструє експоненційний ріст прибутку на акцію з $0,31 у FY25 до $12,45 у FY29E. Це майже 40-кратний ріст EPS за лише 4 роки, що зробить його одним із найбільш експоненційних історій зростання в усьому напівпровідниковому секторі!

Nokia Oyj $NOK перебуває на шляху стратегічної трансформації, зміщуючись із традиційного виробництва телекомунікаційного обладнання на високошвидкісні оптичні мережі та інфраструктуру центрів обробки даних на основі ШІ. Попит на її власні оптичні та маршрутизуючі системи продовжує прискорюватися, що підтверджується рекордним обсягом замовлень від гіпермасштабних хмарних операторів, які розширюють свої обчислювальні кластери. Компанія зберігає міцний баланс із значними чистими готівковими коштами, при цьому її вартість за попередніми мультиплікаторами все більше відповідає рівню її конкурентів у сфері високопродуктивних оптичних мереж. Стратегічні партнерства з лідерами технологій, такими як NVIDIA, додатково підсилюють її конкурентні позиції у майбутніх мобільних мережах та інфраструктурі. Чи зможе ця поточна трансформація у напрямку інфраструктури ШІ розкрити тривалий довгостроковий цінність для акціонерів?

🚨 ОНОВЛЕННЯ: @nvidia значно інвестує в американську науку. Компанія зарезервувала 1 мільярд доларів США для підтримки досліджень у галузі суперінтелекту та квантових обчислень по всій США, з метою досягнення проривів у медицині, енергетиці та передових матеріалах. П’ятирічний зобов’язання Nvidia підтримає наукові установи США, розвиток квантових обчислень та хмарних провайдерів, які працюють над урядовими проектами.

Логічно, чому люди завжди повертаються до Apple, навіть якщо торгівля штучним інтелектом провалиться — це не впливає на Apple. Повністю на $AAPL??

Anthropic посідає перше місце на цьому IPO-ринку на @Polymarket — ринку, де можна передбачати, яка компанія оголосить про IPO до 2027 року. Зараз позиції виглядають так: - Anthropic — 76% ймовірність - Discord — 7% ймовірність - Perplexity — 4% ймовірність - Rippling — 4% ймовірність - Revolut — 5% ймовірність Порада: поширюються чутки, що Anthropic запустить IPO в середині листопада. Це лише чутки — робіть власний аналіз (DYOR).

Той самий день, дві дуже різні оцінки штучного інтелекту. Palantir закрився на рекордних $209,05 у п’ятницю, вивівши свою ринкову капіталізацію за межі $500 млрд. Компанія прогнозує дохід за третій квартал на рівні близько $2,16 млрд. Firmus — будівельник центрів обробки даних з підтримкою Nvidia — відмінив своє австралійське IPO: • запитував A$44 млрд (~$30,6 млрд США), майже в 3 рази більше, ніж у приватному раунді у серпні • близько A$50 млн доходу за минулий фінансовий рік • 46 МВт в експлуатації, 865 МВт у розробці • зниження ціни з A$11 до A$8,25 не змогло його врятувати Ринки все ще готові платити високу ціну за штучний інтелект. Їм потрібен дохід у кімнаті, а не лише мегаватти в конвеєрі.