🚀 Archer та Anduril запускають Thunder — автономний літальний апарат для військового та комерційного секторів. Розроблений для покращення виконання спеціальних місій. Перший політ заплановано на 2027 рік. Сприяє диверсифікації доходів у умовах викликів ринку повітряних таксі. Використовує гібридну тягу, розширюючи оперативні можливості. Важливий крок у розвитку автономних повітряних платформ.

Цікаво те, що SanDisk співпрацює з UMC. Для тих, хто не знає, UMC — це партнер у проекті HBF (High Bandwidth Flash). Зі розвитком архітектур обчислень ставатиме все більш поширеним розташування компонентів якомога ближче до упаковки. SanDisk не працювала б з UMC над HBF з використанням логічної ноди FinFET, як у HBM, якби це не використовувалося в архітектурі когось 👀 Перспективи для HBF, як доповнення до HBM, дуже цікаві, оскільки ваги моделей продовжують зростати. $SNDK

Hyperscalers не хочуть бути прив’язаними до оплати високих цін за GPU $NVDA назавжди. Валова маржа 76% надзвичайно важко підтримувати, оскільки клієнти вимагають більше альтернатив і більшої різноманітності поставок. $AMD позиціонована, щоб продовжувати забирати частку ринку. Спочатку $MSFT, тепер потенційний імпульс $AMD з $Anthropic наступним? 🚀

Нью-Мексико продовжує демонструвати ринку та операторам, що це не регіон, сприятливий для енергоспоживання. Будь-хто, хто планує будувати центр обробки даних або підключати обчислювальні потужності тут, повинен шукати інші місця. Як інвестор, уважно враховуйте під час оцінки ризиків, де діють ці енергетичні ініціативи або мають конвеєр — все, що пов’язано з Нью-Мексико, ймовірно, буде значно дисконтоване. Премія за ризик занадто висока

У віці 54 років його звільнили з двох компаній, і двічі він провалив іспит на кандидата наук. Він звертався до Intel, TI, Motorola та Sony з проханням інвестувати в його наступну ідею. Усі чотири відмовили. Він все одно заснував компанію. Зараз її вартість перевищує 2 трильйони доларів. Його ім’я — Морріс Чан. Він мріяв стати письменником. Він виріс у Китаї під час трьох війн, шість разів переїжджаючи до 18 років. У шість років втік до Гонконгу. Пішки проходив 50 днів, щоб дістатися Чонкінгу, коли японці вторглися. Його дитинство, за його власними словами, було «війна, бідність, несправедливість». Але він кохав історії. Роками мріяв про те, щоб заробляти на життя написанням. Його батько знищив цю мрію одним реченням: «Ти будеш голодувати». Тож він поїхав до Америки. Спочатку — Гарвард. Потім — MIT. Він набирав на машинці роботи інших студентів за 1,25 долара за сторінку, щоб мати можливість купувати смажений рис з креветками в Китайському кварталі. Він отримав ступені бакалавра та магістра з механічної інженерії. Потім він здав кваліфікаційний іспит на кандидата наук. Він провалився. Він здав його знову. Знову провалився. Правила MIT дозволяли лише дві спроби. Його академічна кар’єра закінчилася у 24 роки. Він влаштувався на роботу в невелику напівпровідникову компанію Sylvania. Не тому, що кохав чипи — а тому, що йому потрібна була зарплата. Через три роки його команду ліквідували. Він перейшов у Texas Instruments. За кілька місяців він перетворив лінію з майже нульовим виходом продукції на працездатну операцію. TI помітила. Їх підвищили. Потім — знову підвищили. Протягом 25 років він піднявся до посади старшого віце-президента всього глобального напівпровідникового бізнесу TI — третьої найпотужнішої особи в компанії. TI надсилала його до Стэнфорду, щоб завершити PhD, який MIT йому не дав. На цей раз він склав іспит з відзнакою. У кінці 1970-х TI вийшла з напівпровідникової галузі та перейшла до споживчої електроніки. Чан не погоджувався з цим рухом. TI запустила персональний комп’ютер TI-99/4. Це був соромний провал. Чан керував споживчим відділом. Взяв на себе вину. Його перевели на нульову посаду — директор з якості та продуктивності. Йому скоротили бонус. Зменшили стаж. Власне, він описав це так: «вигнали на випас». Він подав у вихід у 1983 році. Йому було 52. Він прийняв посаду президента General Instrument. Це тривало близько року. Генеральний директор хотів, щоб він продавав маленькі компанії. Чан хотів будувати речі. Його попросили позбутися. Йому було 54. Тоді уряд Тайваню звернувся до нього. Їм потрібен був хто-ось, хто з нуля побудує напівпровідникову галузь. Чан погодився. Він залишив країну, де жив уже 36 років. Його ідея була радикальною: компанія, яка виробляє чипи лише для інших компаній. Без конкуренції з власними клієнтами. Чистий фабрикант. Він запитав Intel про інвестиції. Вони сказали ні. Звернувся до TI. Ні. Motorola. Ні. AMD, Panasonic, Sony. Усюди — ні. Лише Philips, голландська електронна компанія, сказала так. У лютому 1987 року Морріс Чан заснував Taiwan Semiconductor Manufacturing Company з капitalом у 220 мiльйонiв доларiв. Йому було 55. Потiм приїхав Ендi Грув з Intel. Вiн оглянув якiсть виробництва — і замовив партiю. TSMC виробляє чипи всерединi вашого телефону зараз. Вона виробляє бiльшiсть свiтових передових штучних iнтелектуальних чипiв. Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Всi вони залежать вiд компанiї, яку побудував 55-рiчний чоловiк пiсля двох провалiв та двох звiльнень.

ASML прагне до ринкової капіталізації в 1 трильйона євро 🚀 Голландський гігант ASML може стати першою європейською компанією, яка досягне оцінки в 1 трильйон євро. Зростання попиту на літографічне обладнання для чипів ШІ вивело компанію на перше місце серед європейських акцій. Основним драйвером зростання залишаються масштабні інвестиції технологічних гігантів у інфраструктуру ШІ. #Finance | #ASML | #Ai

Завоювання Microsoft як клієнта системою Helios від AMD — це не просто успіх продукту: це доказ того, що гіпермасштабні провайдери активно диверсифікуються від залежності від одного постачальника. Акції чіпів зазнали найгіршого тижня за рік, але справжня історія — у тому, які з них отримують дизайн-перемоги в еру фрагментації. Оцінки 13F Pro: $AMD 78,8/100 якість (#64 з 6000+): Зростання прибутку: 97,2, Масштаб виручки: 96,0. Найслабше: Розведення акціонерів: 26,7

Microsoft просто купила другу смугу на автостраді штучного інтелекту. MSFT не ставить на аутсайдерів: вона ставить на кредитне плече, а блокування стелажів AMD Helios дає Azure відповідний інструмент для впливу на Nvidia щоразу, коли переговори про продовження ускладнюються. $MSFT

Останні новини: Microsoft впровадить процесори AMD Instinct та EPYC наступного покоління в усій своїй інфраструктурі. $AMD