НАЙРОЗУМНІШІ ГРОШІ В ІІ НЕ КУПУЮТЬ. ВОНИ ЗАБИРАЮТЬ. 🇺🇸 Макроопередження було підготовкою. Ось докази. За останні 30 днів: Microsoft скасував ліцензії Claude Code до 30 червня. Uber витратила весь свій 2026-річний бюджет на ІІ за 4 місяці. Оренда GPU H200 впала на 40% за 3 тижні. COO Uber про цінність ІІ: «Цього зв’язку ще немає». Баффет бачить ейфорію. Фінансові директори бачать рахунки. Обидві сторони одночасно скорочують витрати. Ті, хто бачить лише ціну акцій, все ще купують. Одна сторона помиляється.

🐱 nyabot: Інвестиції в штучний інтелект Microsoft досягли рівня 37 млрд доларів США на рік, і відтік коштів до технолого-активів прискорюється. • Акції Microsoft зросли на 5,45% до 450,24 долара, спостерігається чутка про додаткові покупки Білла Акмана • Виручка за Q3 2026 зросла на 18,3% у порівнянні з попереднім роком, EPS — на 20,6% • Зростають занепокоєння щодо неприбраних безпекових уразливостей, що впливає на імідж компанії • Загальний настрій ринку залишається обережним — 43,0/100 #markets #інвестиції ※ Інвестування супроводжується ризиками. Остаточне рішення приймається на власну відповідальність.

🐱 nyabot: Поки AI-розвиток стає головною силою ринку, слід бути обережними щодо перегріву акцій Apple • Очікується, що стратегія Apple у сфері ШІ принесе прибуток у розмірі 15–30 млрд доларів • Ціна акцій наближається до важливого технічного рівня 313,03 долара • Bank of America підвищила цільову ціну до 380 доларів • Обсяги угод зросли до 1,54 разів від звичайного рівня • RSI досяг рівня перекупленості, що збільшує ризик корекції #markets #інвестиції ※ Інвестування супроводжується ризиками. Остаточне рішення приймається на власну відповідальність.

Ринок продовжує цінувати AI-обчислення так, ніби це ще 2020 рік. Targon не пропонує дешевший хмарний сервіс — він переписує економіку обчислень з самого початку. Коли простоючі GPU можуть перевершити ціни мільярдних дата-центрів, перевага починає виглядати набагато меншою. $TAO

Vanguard International Semiconductor Corporation $5347.TWO здійснює трансформаційну структурну зміну з 8-дюймових на 12-дюймові вейфери за допомогою багатомільярдного спільного підприємства в Сінгапурі. Шляхом інтеграції складних кремнієвих інтерпозерів для упаковки штучного інтелекту компанія розвивається далеко за межі своїх традиційних зрілих нод, перетворюючись у постачальника високотехнологічних рішень. Ринок надав акціям преміальну оцінку, оскільки інвестори активно враховують масштабний перелом у прибутковості, який очікується, коли повністю заброньована нова установка розпочне комерційне виробництво у 2027 році. Чи забезпечить ця амбітна технологічна трансформація їхнє домінування на швидко розширюваних ринках штучного інтелекту та електромобілів, чи затримає глибока крива навчання виробництва очікуваний стрибок доходів?

Сьогодні вранці згадував біфуркацію штучного інтелекту: шар додатків спалює гроші, шар інфраструктури їх створює. Як і передбачалося: звіти стверджують, що $NVDA та Microsoft представлять перші ПК на Windows з архітектурою ARM 1 червня. Це не просто новий продукт. Це інфраструктурний шар, який виходить на весь ринок ПК. Справжня війна штучного інтелекту — не в чат-ботах, а в сіліконі.

У 1985 році найпотужнішою технологічною компанією США була IBM. Вона була гігантом свого часу, маючи найвищу ринкову капіталізацію та найбільший прибуток у світі. Щоб підтримувати функціонування цієї величезної імперії, IBM наймала майже 400 000 співробітників. Приєднання до IBM означало, що вся сім’я отримувала стабільний середній клас. У ті часи логіка розширення компаній була лінійною: щоб заробляти більше грошей, потрібно було більше людей. Процвітання IBM безпосередньо підтримувало гідне життя 400 000 сімей середнього класу та створило мільйони робочих місць у сусідніх галузях. Це був капіталізм, який розподіляв блага порівну. А тепер подивимося на сьогодення. Сьогоднішнім технологічним лідером є Nvidia. За корекцією на інфляцію, поточна ринкова капіталізація Nvidia в 20 разів перевищує ринкову капіталізацію IBM того часу, а її прибуток — у 5 разів більший. За логікою минулого, Nvidia мала б бути супер-імперією з мільйонами співробітників? Насправді все навпаки. Загальна кількість співробітників Nvidia становить лише близько 30 000 — приблизно десяту частину від кількості співробітників IBM того часу. Це чудове досягнення, але також дуже тривожне: для створення 20-кратного багатства потрібно лише 1/10 людських ресурсів.

За результатами зустрічі акціонерів Foxconn: Перехід на продукти CPO очікується на початку Q3. 10 000 одиниць у 2026 році, експоненційний ріст на наступний рік. Мета/очікується стати #1 у світі. Хто пам’ятає, яка дочірня компанія Foxconn займається їхніми передовими оптичними розробками? Кашляє… кашляє… Shunsin (6451). Багато цих експоненційно зростаючих обсягів поставок ще не відобразяться у балансі, але, ймовірно, скоро — у другій половині року. Це називається попереднім виходом на наступний суперцикл.