Витрати корпорацій на ШІ за рік зросли в 5,4 рази, але частка компаній, готових витрачати гроші, збільшилася лише з 55% до 65%. Menlo Ventures щойно опублікувала «Звіт про корпоративний ШІ 2026». Станом на вересень цього року загальний обсяг витрат на розгортання ШІ корпораціями досяг 176,8 мільярда доларів США, тоді як у відповідний період минулого року цей показник становив лише 33 мільярди доларів США. Ось кілька цікавих даних: По-перше, агенти вже стали найбільшими споживачами обчислювальних потужностей ШІ. На платформі OpenRouter 80% споживання токенів припадає на агентів. Після того як у лютому цього року трафік агентів перевищив трафік прямих користувачів-людей, він збільшився ще в 37 разів. По-друге, ринок моделей швидко концентрується навколо лідерів. Anthropic займає 55% витрат корпорацій на API LLM, OpenAI — 31%, разом дві компанії отримують 86%. Google ж впав з 21% до 9% порівняно з минулим роком. І ще один дуже вражаючий показник: ринок корпоративних застосунків ШІ досяг 77,3 мільярда доларів США, з яких інструменти програмування становлять 34 мільярди доларів США. Два продукти — Claude Code і Codex — поглинають 70% усіх витрат на ринку програмування. На мою думку, найважливішою зміною є зміна логіки комерціалізації ШІ. Раніше дохід SaaS-сервісів залежав від кількості користувачів: скільки співробітників у компанії — стільки облікових записів можна продати, і це майже повністю визначало верхню межу доходу. Але агенти інші. Один співробітник може запускати десятки агентів, які працюють неперервно, багаторазово викликають моделі і споживають токени. Навіть без збільшення кількості співробітників витрати на ШІ можуть зрости в кілька разів. Це пояснює, чому частка платників зросла лише на 10 процентних пунктів, тоді як ринковий обсяг збільшився в 5,4 рази. Ще більш важливо те, що 55% нових витрат на ШІ приходяться на новостворені бюджети компаній, лише 22% — на перерозподіл із існуючих бюджетів на програмне забезпечення. Принаймні на даний момент ШІ створює значний новий сегмент ринку програмного забезпечення. Але цей рост має чіткі структурні відмінності. Ринок інструментів програмування швидко досяг 34 мiliардiв доларiв США, бо код має чітке середовище виконання, результати можна перевірити, і легко оцінити, чи добре працює агент. Натомість багато агентiв, якi претендують на замiну офiсних працiвникiв, ще не вирiшили, як самостiйно виконувати завдання та як перевiряти результати. Тому далі я буду звертати увагу на один ключовий показник: скільки реальних робочих завдань компанії готові передати агентам і скільки вони готові платити за кожне завершене завдання. Коли ШІ почне сам собi споживати ШІ, зв’язок мiж кiлькiстю викликiв моделей і кiлькiстю спiвробiтникiв буде все слабшим. Можливо, це й буде найбiльш важливим фактором для дослiдження наступних кiлькох рокiв у всьому ринку ШІ.
