$AAOI підписала контракт на $194,4 млн на рік з Yuunan Germanium. Це стосується лише 2027 року, при тривалості контракту 5 років. При цьому загальна сума становить близько $970 млн на InP підкладках протягом 5 років (до підвищення цін). Хм, лише кілька думок: - Розширення виробничих потужностей AOI з лазерів, схоже, більше, ніж оголошено, на основі шаблонів закупівель? 180 тис. вафель — це надзвичайно велика кількість порівняно з потребами для лазерів у їхніх трансиверах… якщо вони зможуть споживати всю цю кількість. Отже, можливо, ми почуємо про нові контракти на UHP лазери під час звіту про прибутки, після того як $LITE оголосила про контракт на $5 млрд. - Перегляд $AXTI є позитивним, оскільки вони, ймовірно, стануть лідером за масштабом виробництва InP підкладок у майбутньому + мають контракти з $LITE та $COHR. - Позитивно, що AOI змогла забезпечити потужності під час дефіциту. Більші витрати, ймовірно, є «страшилкою» у секторі AI, але це добрим сигналом для прибутків.