Отже, знову про ваші Neoclouds, як $NBIS + читання пам’яті... З інтерв’ю генерального директора $AMZN та A16z. Питання: Щодо нестачі пам’яті (наприклад, $MU / SK Hynix / Samsung): Відповідь: «Пам’яті лише стільки, і я не вважаю, що ця нестача закінчиться у 2027 році.» Питання: Щодо потужності AWS: Відповідь: «Велика частина 28-го року вже розпродана», «в основному розпродано до 2027 року». Питання: Щодо ROI капітальних витрат: Відповідь: Amazon раніше заявляла, що витратить близько $220 млрд на капітальні витрати у 2026 році. Але Джассі сказав, що компанія «може інвестувати набагато більше, і це не було б поганим використанням капіталу». Це, ймовірно, підтверджує економічну модель Neoclouds, оскільки це походить від дуже економного гіперскейлера, як Amazon… який дає своїм співробітникам лише безкоштовні банани. На відміну від довіри до $META / Цукерберга, де цей хлопець організовує для кожного співробітника буфети типу «їж скільки зможеш» на круїзному судні. — AWS стверджує приблизно на 30–40% кращу ціну/продуктивність порівняно з аналогічними AI-акселераторами. Далі він додав, що Annapurna — «одна з найкращих аквізицій, які ми зробили в Amazon та в історії компанії, можливо, найкраща». «Ми виділили окрему команду в Annapurna для розробки AI-акселератора». Просто для підтримки ваших приватних компаній з кастомним AI-чипами (оскільки інші, як $AAPL, ймовірно, вже бралися за шопінг). TLDR: — Не дуже багато новаторського, просто поступове підтвердження того, що вже говорилося на попередніх звітах. — Більш широкі нестачі (наприклад, пам’яті) не закінчаться у 2027 році. — Завжди позитивно почути від $AMZN про ненаситний попит + ROI, враховуючи жахливий настрій щодо Neoclouds зараз.