HBM поступово втрачає конкурентну перевагу? Згідно з південнокорейськими ЗМІ, наступне покоління NVHBM від NVIDIA буде мати логічний дизайн, який буде керуватися самією NVIDIA, яка вбудовує контролер пам’яті безпосередньо в базовий чіп, а потім передає його на виробництво TSMC. Раніше Samsung, SK Hynix і Micron самостійно керували всіма етапами розробки HBM: проектуванням, виробництвом DRAM, базовим чіпом та стекуванням упаковки. Зараз правила гри змінилися: NVIDIA керує ключовою логічною розробкою, а TSMC відповідає за передове логічне виробництво. Зараз Samsung, SK Hynix і Micron можуть конкурувати лише за показники виходу DRAM, стекування, охолодження та масштабне виробництво. За суттю, їхня конкурентна перевага стає вужчою — вони більше не керують процесом. Сьогодні $NVDA вже не просто купує HBM — вона встановлює правила, керує стандартами проектування HBM, щоб задовольнити свої потреби, і контролює ринок. Щодо TSMC — тут і говорити не про що: вона вже монополізувала підприємства з виробництва чіпів та передове упакування, а зараз починає охоплювати й базові чіпи HBM. Правила конкуренції в індустрії пам’яті постійно змінюються: сьогодні ти — лідер, але з появою наступного покоління технологій все може бути знову переписано.