Прогноз ціни Solana: Чи подолає SOL поточні перешкоди, щоб досягти $450?

Ціна Solana нещодавно досягла опору на рівні $245, оскільки Bitcoin вперше перевищив $100,000. Попри потенціал зростання Solana, тенденції до взяття прибутку та зниження депозитів для стейкінгу викликають занепокоєння щодо короткострокової траєкторії. Чи може SOL досягти цільового показника в $450 до кінця року, як прогнозують аналітики? Давайте дослідимо.

Графік ціни SOL/USDT | Джерело: KuCoin

Прорив Bitcoin вище $100,000 був підживлений оптимізмом щодо змін у регуляції SEC США, сприятливих для криптовалют. Цей важливий момент спричинив ралі альткоїнів, включаючи Solana. Проте зростання ціни SOL було обмеженим порівняно з Bitcoin.

• Поточна ціна: $240 (на 9% нижче від історичного максимуму $264, досягнутого 23 листопада).
• Рівні опору: SOL стикається зі значним опором на рівні $250, що підкреслюється індикатором Chande Kroll Stop.
• Рівні підтримки: Якщо SOL не втримується вище $230, він може повторно протестувати зону підтримки $224.

Взяття прибутку є очевидним, оскільки 2.2 мільйона SOL (вартістю $500 мільйонів) були виведені зі стейкінгу минулого тижня. Це зняття зменшує депозити для стейкінгу, збільшуючи циркулюючу пропозицію SOL і послаблюючи купівельний тиск.

Вплив розблокування $500 мільйонів SOL

• Більше токенів в обігу: Виведення такої значної кількості SOL збільшує доступність токена на ринку. Зі збільшенням обігу пропозиція перевищує попит, що може обмежити зростання ціни.
• Тиск на зниження цін: Введення в обіг 2,2 мільйона розблокованих SOL створює надмірну пропозицію на ринку. Якщо ці токени будуть продані, це може ще більше посилити тиск на продаж, особливо під час фази фіксації прибутку.

Детальніше: Як стейкати Solana з Phantom Wallet

1. Зростання екосистеми

Низькі комісії та масштабованість Solana роблять її улюбленим блокчейном для розробників. Основні драйвери:

• DeFi та NFT: Платформи такі як Magic Eden та Raydium демонструють її потенціал. Сфера NFT особливо активізувалася, причому Solana часто займає місце серед провідних блокчейнів за обсягами продажу NFT завдяки своїй швидкості та рентабельності. У листопаді 2024 року обсяг продажів NFT зріс до $562 мільйонів, з яких Solana припадало понад $83 мільйони, згідно з доповіддю Bitcoin News.
• Web3 та ігри: Швидкість транзакцій Solana робить її ідеальною для блокчейн-ігор, де миттєві взаємодії є критичними. Популярні ігрові платформи інтегрують Solana для використання її масштабованості в економіках ігор.
• Інституційний інтерес: Інституційне прийняття зростає, причому Solana розглядається для токенізованих активів, платіжних рішень та блокчейн-ігор великими фінансовими гравцями. Це надає впевненість і приваблює подальші інвестиції в її екосистему.

Дізнатися більше: Як використовувати децентралізовану біржу Raydium (RAY) на Solana: Посібник для початківців

2. Інтеграція гаманця Phantom з Transak

Інтеграція Phantom з Transak, запущена в грудні, підвищила активність мережі Solana:

• Зростання на 400%: Через сім тижнів після інтеграції транзакції SOL через Transak зросли на 400%, що відображає збільшений попит на активи на базі Solana. Це зростання пов'язане зі спрощеним користувацьким досвідом і багатоваріантними способами оплати, які пропонує Transak.
• Ширше впровадження: Transak підтримує понад 20 методів оплати і обробляє до $75,000 за транзакцію в окремих регіонах. Зважаючи на те, що Phantom вже обслуговує користувачів у 100+ країнах, це партнерство зміцнює присутність Solana на ринку, забезпечуючи плавний перехід до фіатних грошей.

3. Оптимізм аналітиків

Інші експертні аналітики прогнозують $450 для SOL, посилаючись на:

• Solana може обробляти 65,000 транзакцій за секунду (TPS), що є вражаючою цифрою порівняно з Ethereum, який обробляє 15-30 TPS. Ця масштабованість приваблює розробників, які шукають економічні рішення для створення децентралізованих додатків. Низька вартість транзакцій — частки цента — дає Solana конкурентну перевагу, особливо для високочастотної торгівлі, ігор та мікроплатежів. У середині листопада реальна економічна вартість Solana (REV) перевершила Ethereum на 111%, включаючи комісії за транзакції та максимальну екстрактивну вартість (MEV) для валідаторів, згідно з доповіддю на Cointelegraph. 
• Інституційні гравці дедалі більше досліджують Solana для токенізованих активів, платежів на базі блокчейну і платформ для високовартісних ігор. Це схвалення від великих інвесторів підвищує впевненість у довгостроковому зростанні Solana.
• Інтеграція Solana в нові додатки Web3, включаючи соціальні мережі та децентралізовані автономні організації (DAO), позиціонує її як лідера в інноваціях блокчейну.

1. Спад купівельного імпульсу

Індикатор Bull Bear Power (BBP), який відстежує баланс між купівельним та продажним тиском, залишається в негативній зоні для Solana. Це сигналізує, що ведмежий настрій переважає над бичачим настроєм, знижуючи ентузіазм серед трейдерів та інвесторів.

• Ключове занепокоєння: Без значного зростання обсягів торгівлі або каталізатора для відновлення довіри інвесторів, Solana може зіткнутися з труднощами при спробі прорватися через рівень опору в $250.
• Наслідки: Тривала відсутність купівельного тиску може зробити SOL більш вразливим до зниження цін, особливо якщо загальний ринковий настрій стане ведмежим.

2. Тренд фіксації прибутку

Solana спостерігала значну кількість фіксації прибутку після свого недавнього історичного максимуму в $264. Дані в мережі показують, що 2,2 мільйона SOL, вартістю $500 мільйонів, було виведено з стейкінгу за останній тиждень.

• Вплив виведення з стейкінгу:
1. Збільшення циркулюючої пропозиції: Виведені SOL повертаються на ринок, розбавляючи попит і потенційно знижуючи ціни.
2. Ослаблення довіри до мережі: Стейкінг є мірою залученості інвесторів до блокчейну. Зниження депозитів у стейкінгу може сигналізувати про зменшення довгострокової довіри до Solana.

Цей тренд фіксації прибутку є особливо тривожним, оскільки він збігається з історичним рубежем в $100,000 для Bitcoin, що мало б спричинити сильніший імпульс для альткоїнів.

3. Скандали в екосистемі Solana

Надійність екосистеми є критичним фактором для успіху блокчейнів, і останні суперечки викликали тривогу щодо Solana. Два основні інциденти підкреслюють потенційні ризики:

Суперечки навколо Pump.fun

Pump.fun, децентралізована платформа запуску мемкоїнів на Solana, зіткнулася зі значною перевіркою, незважаючи на стрімке зростання доходів та домінування на ринку Solana DEX. Проблеми включають:

• Маніпуляції та експлуатація: Трейдери та боти використовували алгоритми Pump.fun для маніпулювання видимістю та цінами токенів. Практики, такі як “bump trades” та “rug pulls”, підривають довіру до платформи.
• Скандали з явним контентом: Функція потокової трансляції на Pump.fun була зловживана для трансляції тривожного контенту, що призвело до обурення спільноти та видалення функції.
• Ризик для репутації Solana: З огляду на те, що Pump.fun становить понад 62% транзакцій на Solana DEX, його суперечки псують імідж блокчейну та можуть відлякати потенційних користувачів та інвесторів.

Порушення безпеки @solana/web3.js

Нещодавній інцидент з бекдором, пов'язаний з широко використовуваним @solana/web3.js npm package, викликав серйозні занепокоєння щодо безпеки:

• Масштаб проблеми: Компрометований пакет дозволив зловмисникам красти приватні ключі та виводити кошти з уражених децентралізованих додатків (dApps).
• Фінансовий вплив: За попередніми оцінками, збитки становлять $130,000, насамперед серед розробників, які запускали бекенд боти з доступом до приватних ключів.
• Репутаційні втрати: Хоча некостодіальні гаманці не постраждали, інцидент показує вразливості в екосистемі розробників Solana, що може стримати майбутнє впровадження.

1. Потенціал зростання:
• Закриття вище $250 може сигналізувати про прорив до $270 або вище.
• Ціль до кінця року: Аналітики залишаються оптимістичними щодо $450, якщо прийняття прискориться.
2. Ризики зниження:
• Нездатність утримати $230 може спричинити повторний тест $224.
• Продовження відтоку ставок може обмежити короткострокові прирости.

Екосистема та тенденції впровадження Solana підтримують її довгострокове зростання, але короткострокові виклики, такі як фіксація прибутку та зниження депозитів для стейкінгу, створюють перешкоди. Хоча $450 залишається досяжним, подолання опору в $250 є критичним для стійкого імпульсу.

На даний момент обережний оптимізм переважає, оскільки інвестори спостерігають, чи зможе Solana скористатися своїми сильними фундаментальними показниками, щоб подолати ці зустрічні вітри.

Дізнатися більше: Що таке Solana ETF і як він працює?