$intc AI çipleri ve CPU'ları için unprecedented talep var. Foundry müşterileri, 14A ve 18A-P ile karşılaştıkları şeyleri beğeniyor.

İnanılmaz gibi görünse de, dünyadaki en sıcak pazar olan AI hesaplama için gerçek bir borsa yok. İşlemler, 1983’teki petrol gibi, OTC, telefon ve PDF üzerinden yapılıyor. Bu, emir defterine konamaz: GPU’lar petrol gibi heterojendir; Virginia’daki InfiniBand üzerindeki bir H100, Jakarta’daki bir H100 değildir ve elektrik gibi taze kalır; sabah 3’te boş kalan bir saat sonsuza kadar kaybolur. Bu iki özelliğe sahip hiçbir şey daha önce temiz bir şekilde işlem görmemiştir. Bu yüzden H200 saatleri, piyasaya sürüldükleri anda ki fiyatlarda kalıyor ve tüm pazar Signal üzerinden temizleniyor. Bu, NEAR Intents biçiminde bir sorun. Standart bir kaliteye sahip olmayan bir şey için emir veremezsiniz, ancak bir ihtiyaç verebilirsiniz: yaklaşık bu şekle, bu bölgeye ve bu haftalara sahip binlerce GPU. Buna sahip olan ya da beş bulutu birleştirerek bunu sağlayabilen çözücüler, bir fiyatla geri döner. Gerçek bir borsası olmayan en büyük pazar, bir borsa kazanacak ve bu borsa, Nasdaq değil, near:native Intents gibi görünecek.

Bu kutlu mevsimde $NVDA ile işlem yapmak çok hoşuma gidecek; AI şu anda her yerde, Nvidia ise arka planda yer alan en büyük isimlerden biri. Bu AI hiperbolünün gerçek piyasa hareketlerine nasıl yansıyacağına bakmak oldukça heyecan verici; kesinlikle dikkatle takip etmek istediğim biri. #TradeTheMoment #WallStreetFestival

2027 için AI CAPEX harcamaları, 2026'dan daha yüksek olacak ve insanlar bugün balonun patlaması için bekliyor?

$IREN, IREN Europe’u NVDA GTC Berlin’de başlattı ve İspanya’nın Badajoz kentinde 300 MW’lık dev bir AI kampüsü için inşaat izni aldı! 🇪🇸 Bunu sindirin. Tek bir Avrupa kampüsü, IREN’in 2026 yıl sonu hedefi olan 480 MW AI bulut kapasitesinin %62,5’ini temsil ediyor! $IREN SADECE VERİ MERKEZLERİ İNŞA ETMİYOR. AI EKONOMİSİNNİN TEMELİNİ İNŞA EDİYOR.

Bu, onaylanmış fabrika müşterileri anlamına gelmektedir. CEO Lipbu, 14A fabrikası için dış siparişler olana kadar bir kuruş harcamayacağını defalarca belirtti. $intc LFG!

Yılın ilk yarısında 80 milyar dolarlık kayıplar ve (hesaplama ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli sermaye toplayamazlarsa) olası iflas tehdidi, en az 3 trilyon dolarlık bir değerlemeyi zorunlu kılmaktadır. 👏👏 #Anthropic

İlginç olan, Nvidia'nın insan benzeri robotların yaygınlaşmasını beklemesine gerek olmaması. Eğitim, simülasyon ve gerçek dünya uygulamaları, yol boyunca GPU talebini artırabilir. Robotik patlaması, bugün gördüğümüz donanımdan çok daha büyük bir fırsat olabilir $NVDA için.

Altı gün önce NVIDIA, Nemotron 3.5 Super VL’yi açık kaynaklı olarak yayınladı: 120 milyar parametre, açık ağırlıklar, açık veri kümeleri, eğitim tarzları. Kullanıcılar arasında Scale AI, Salesforce, CrowdStrike ve Perplexity zaten yer alıyor. Strateji açık: model ücretsiz hediye, altyapı ise işlem. Modeller şimdi ücretsiz. Kıymetli girdiler çipler, vat ve şebeke bağlantıları; bunlar %10 kağıt üzerinde satılıyor. Yapay zekâda tek önemli grafik, görev başına fiyat. Yayın videolarını değil, güç sözleşmelerini izleyin. Kimse basamayacağı bir varlık, milyarlarca dolar kira ile çalışan bir makine. Aynı devalüasyon ticaretine yönelik iki farklı bahis. Buna göre pozisyon alın.