$IREN, yerçekimi yasalarını defiance etmek için çaba gösteriyor. Şimdi 22,90'dan yukarıda, $24 seviyesinde. Bakın, hesaplama talebi artıyor, azalmıyor. Ve IREN, bir anlaşma ardından diğerini imzalıyor. Bu nedenle korku temellendirilmemiş.

Peki bunu doğru anladım mı… Yapay zeka şirketleri hesaplama kaynakları için daha fazla ödüyor, aynı zamanda Wall Street bu kaynakları sağlayan şirketlerin değerinin daha düşük olduğunu düşünüyor? 😂 Bir şeyin değişmesi gerek. Ben $IREN'in birçok kişiyi şaşırtacağını düşünüyorum.

Wall Street, neoclouds'ın yok olmak üzere olduğunu düşünürken, Perplexity'nin Mühendislik Başkan Yardımcısı, $IREN'in Perplexity'nin büyümenin bir sonraki aşamasını güçlendirmesinden bahsediyor. Görünüşe göre, kimse Perplexity'ye neoclouds'ın ölümde olduğunu söylemeyi unutmuş. https://t.co/3Ymj3V7vjB

Neoclouds'ın hayatta kalamayacağını nedenlerini herkes birdenbire uzman gibi anlatıyor, ne kadar komik. Bu arada, $IREN müşteriler imzalamaya ve finansman sağlamaya devam ediyor. Bir sonraki $IREN gelir bildirimi çok ilginç olacak gibi görünüyor— Microsoft. NVIDIA. Perplexity. Yeni finansman.

Neoclouds üzerindeki kırılgan yorumlar/duygu temelsizdir. Bugün, $IREN GPU destekli finansmanla 363 milyon dolar sağladı. Geçen hafta, $NBIS 3,5 milyar dolarlık kredi hattı kazandı. Kırılgan senaryo nerede?

$363 milyonluk $IREN fonlamasının beni en çok heyecanlandıran yönü, finansman mekanizmasıdır. IREN, gelir getiren GPU altyapısının kurumsal finansman için teminat olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu, neokloud'ların genişlemesini nasıl finanse edecekleri konusunda artan endişelerin yaşandığı bir piyasada önemli bir ayrım oluşturur. Bu, yeni hisse senedi çıkarılmadan ekipmana dayalı borç sermayesi toplandığı anlamına gelir. Hisse senedi seyreltmesi yoktur. IREN, Musk'ın karamsar yorumlarına rağmen, işletim altyapısı ve müşteri sözleşmeleri olan bir şirkete kurumsal sermayenin sağlanabileceğini kanıtlamıştır!

$IREN Evet! Ve Musk'ın yorumları gerçek bir çıkar çatışmasıdır. Özellikle ilginç olan, SpaceX'in AI altyapısını yalnızca kendi kullanımına finanse etmemesi. Aynı zamanda dış müşterilere hesaplama kapasitesi satıyor. Aslında, SpaceX'in 20 Ekim gelir çağrısı transkriptinde, Musk'ın şirketin hesaplama kapasitesinin yaklaşık yarısını iç kullanım, diğer yarısını dış müşterilere ayırmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca bu kapasiteyi piyasa fiyatlarıyla kiralamaktan da bahsetti. Buna göre, Musk, açıkça çökme tehdidi altında olduğunu uyarıdığı rekabetçi piyasada bir katılımcı değil mi?!

Arkadaşlar, rahatlayın! Endüstriyi birleştirme, zayıf operatörler için düşüş, hayatta kalanlar için yükseliş anlamına gelebilir, örneğin $IREN! Daha az rakip, AI talebinin azalması anlamına gelmez, hayatta kalanlar için daha fazla fırsat demektir: Güvenli enerji Bankalanabilir müşteri sözleşmeleri Finansman erişimi Kanıtlanmış uygulama Bu, önemli olan rekabet avantajları. Ve $IREN zaten bu bulmacanın önemli parçalarına sahip.

$IREN, müşterileri olmayan tipik bir spekülatif neobulut değil. Ağustos ayı finansal açıklaması, Microsoft ile %6 bir borç maliyetiyle ilişkili 3,6 milyar dolarlık yatırım kalitesinde bir GPU finansman anlaşmasını tanımladı. Müşteri ön ödemeleriyle birlikte bu, ilgili GPU sermaye harcamalarının yaklaşık %96'sını kapladı. Musk, birçok neobulutun hayatta kalamayacağını doğru söyleyebilir. Ancak IREN, bu kayıplar arasında olmayacaktır.

$IREN, sabrınızı test ediyor. İnançınızı test ediyor. Acı eşiğinizi test ediyor. Bugün başka 0,60 dolar düştü? Peki ne? Tüm neocloud sektörü baskı altında. Ancak IREN’in temel tezi değişti mi? Hayır! İşletme sağlam kalıyor. Ocak 2028 vadeli 28 strike alım opsiyonlarını daha da ekledim. Ne kadar düşerse, o kadar çok ekleyeceğim.