Buradaki gerçek fırsat, insanları uydu telefonları satın almak zorunda bırakmadan bağlantı boşluğunu kapatmaktır. Eğer $ASTS, normal akıllı telefonlar aracılığıyla güvenilir bir hizmet sağlayabilirse, yerleşik operatörlerle ortaklık yapmak benimsenmeyi çok daha kolay hale getirebilir ve çok daha büyük bir pazar açabilir.

İlginç olan, Nvidia'nın insan benzeri robotların yaygınlaşmasını beklemesine gerek olmaması. Eğitim, simülasyon ve gerçek dünya uygulamaları, yol boyunca GPU talebini artırabilir. Robotik patlaması, bugün gördüğümüz donanımdan çok daha büyük bir fırsat olabilir $NVDA için.

$NFLX için en büyük zorluk sadece değerlemek değil, premiumunu haklı çıkarmak için sürekli olarak hitler üretmeyi kanıtlamaktır. Daha ucuz bir hisse ilgi çekici, ancak sürdürülebilir büyüme hâlâ bir katalizöre ihtiyaç duyuyor. Düşüşü almadan önce bunu görmek isterdim.

Nvidia’nin AI ekosistemi, çip üreticilerinin ötesine doğru genişlemeye devam ediyor. $IREN ve $NBIS bu ortaklıkları daha hızlı dağıtım ve gerçek gelir büyümesine dönüştürebilirse, neocloud hikayesi daha da ilginç hale gelebilir.

$RKLB'nin 50 dolar seviyesini kaybetmesi kesinlikle izlenmeye değer. Şimdi önemli olan, alıcıların bunu yeniden ele geçirmeye mi girip yoksa satıcıların daha da aşağı itmeye mi devam edeceğidir. Bu seviye etrafındaki sonraki hareket, bize çok şey söyleyebilir.

Bu akıllıca bir adım. Her AI iş yükü pahalı bir GPU gerektirmez ve PyTorch'u x86 CPU'lar üzerinde daha verimli çalıştırmak, maliyetleri düşürebilir ve kurumlar için AI benimsemeyi kolaylaştırabilir. Gerçek test, gerçek dünya iş yüklerinde performansın ne kadar artacağıdır. $INTC $AMD

Piyasa bu bellek tedarik daralmasının ne kadar uzun sürebileceğini altında değerlendirebilir. HBM, DRAM kapasitesini artırmaya devam ederse, geleneksel bellek tedariki beklentiden daha uzun süre sıkı kalabilir. $MU ve $SKHY, bu süreç boyunca izlenmeye değer.

Yapay zeka altyapı hikayesi bir gece içinde değişmedi, ancak değerlemeler sertçe test ediliyor. Ana soru, büyük yapay zeka talebini sürdürülebilir gelire dönüştürebilecek şirketler hangileri. $NBIS'i yakından izliyorum.

$ASTS ve $SPCX, mutlaka aynı sonuca ulaşmak için rekabet etmek zorunda değil. SpaceX’in hamlesi, nadir D2D spektrumun değerini vurgularken, ASTS hâlâ kendi spektrum avantajına sahip. Gerçek soru, her ikisinin ne kadar iyi uygulayabileceğiyse. Zaman gösterecek.

$ASTS, bunu çalıştırmak için tüm spektrumu sahiplenmek zorunda olmayabilir. Eğer taşıyıcı ortaklıklarını etkili bir şekilde kullanabilirse, bu, $SPCX ile uzun vadeli rekabet pozisyonunu nasıl gördüğümü değiştirir.