🚨 PalantirTech başkanı Alex Karp, AI'da bir balon hakkında hafifçe gizlenmiş bir uyarı veriyor. CNBC'de, OpenAI, Anthropic ve büyük laboratuvarların ekonomik modelini neredeyse yirmi dakika boyunca çürüttü. Ona göre, şirketlere token bazlı ücret uygulamak, onlara stratejik bir avantaj sağlamadan bir "varlık vergisi" yüklemektir. Kendi müşterilerinin "öfkeli" olduğunu belirtiyor. Eleştirisinin temelinde finansal bir argüman yatıyor. Bu modeller gerçekten değer yaratırsa, fiyatlandırılmaları tüketim değil, müşteri kazançları ile endekslenmelidir. Halbuki OpenAI, Anthropic ve Nvidia'nın değerlemeleri, henüz kanıtlanmamış bir yatırım getirisi üzerine rekorlar kırıyor. Paralel olarak, Palantir, Nvidia ile ittifakını güçlendiriyor ve her şirketin verilerini ve modellerini kontrol altında tuttuğu bir "AI egemenliği" vizyonunu öne sürüyor.

Çin stratejisi 101: Daha büyük bir duvarlı bahçe inşa etmeyin. Duvarlı bahçeleri anlamsız hale getirin. Bunu güneş enerjisinde yaptılar. Çin, dünya polisilikonunun, waferlerin, hücrelerin ve modüllerinin %86 ile %96'sını üretiyor. Piyasayı doldurdu, fiyatları %30'un üzerinde düşürdü ve premium teknolojiyle rekabet etmeye çalışanları bastırdı. Bunu EV pillerinde yaptı. CATL ve BYD tek başlarına küresel pazarın yarısından fazlasını oluşturuyor. Ucuz emek değil, tüm tedarik zincirini sahiplenmekten kaynaklanan yapısal maliyet avantajı. Şimdi bir Amerikan altyapı şirketine aynı stratejiyi uygularken izleyin. Together AI (just raised $800M at an $8.3B val.): - Şirketlerin kapalı modeller yerine açık kaynaklı modelleri çalıştırmaları için GPU hesaplama kaynağı kiralamaktadır - Bir NYT raporunda yer alan kurucuya göre, görevler kapalı modellerden Together AI'nın altyapısına taşındığında maliyet beşte bir ila yedide bir düştü - Aramco, Nvidia, Vista Equity, General Catalyst tarafından destekleniyor; 500 MW'dan fazla hesaplama gücü sağlanmış durumda - Kapalı model tıkanıklığını önceden görüp bunun bir sorun haline gelmeden Çin yolunu izledi Kapalı laboratuvarlar ve hiperscalerler: - Yalnızca 2026 yılında dört hiperscalerden $650 milyardan fazla yatırım - ABD'de yaklaşık 5.427 veri merkezi varken Çin'de yaklaşık 449 - Planlanan ABD projelerinin neredeyse yarısı, enerji ve şebeke tıkanıklıkları nedeniyle geciktiriliyor veya iptal ediliyor - Kapalı kalıyor, açık olmak yerine yatırımcı milyarlarla dağıtım satın alıyor Kapalı taraf daha fazla para topluyor ama bunun karşılığında daha az gösteriyor. $122 milyardan fazla tur, duvarlar inşa ediyor. $800 milyon ise bu duvarları beşte bir kadar ilgili hale getirdi. Buna "Kiralık Ölçek" diyebilirsiniz. Modeli ücretsiz vererek ulaşımı kazanmak yerine, para ile ulaşım satın almak. Bu, kapalı laboratuvarların ve hiperscalerlerin stratejisi. Kopyalamayı reddettiğiniz bir stratejiyi para ile geçemezsiniz. Zeka sıfır maliyetli hale geldiğinde, maliyet her şey oluyor.

Eğer tüm bu kapalı kaynaklı öncü AI laboratuvarları, açık kaynak modellerin IP'sini çalmak için sadece milyarlarca dolar israf ediyorlarsa?

KIRILMA: Anthropic, Claude'a Çinli erişimi sağlayan açıkları kapatmak üzere

@basedlayer'nin Blockstream'de bir yönetici rolünü bırakıp, sadece AI çalışanları ile bir yıl içinde gerçek gelir getiren bir iş kurması izlemek gerçekten etkileyiciydi. Bu yeni çağda nasıl yapılandırıldığını ve bölünmenin doğru tarafında yer almayı nasıl sağlayacağınızı öğrenmek için konuşmamızı izleyin.

Çinli AI laboratuvarı, devletlere büyük saldırılar gerçekleştirebilecek bir "siber nükleer silah" geliştirdiğini söyledi.

Son 24 ayda yapay zekâ alanında yapılan büyük ölçüde işten çıkarmalar, Covid dönemi fazlalıklarını kaldırmak için harika bir bahane oldu. Dönüş süresi bir kaç yıl daha gelecek.