Çin stratejisi 101: Daha büyük bir duvarlı bahçe inşa etmeyin. Duvarlı bahçeleri anlamsız hale getirin. Bunu güneş enerjisinde yaptılar. Çin, dünya polisilikonunun, waferlerin, hücrelerin ve modüllerinin %86 ile %96'sını üretiyor. Piyasayı doldurdu, fiyatları %30'un üzerinde düşürdü ve premium teknolojiyle rekabet etmeye çalışanları bastırdı. Bunu EV pillerinde yaptı. CATL ve BYD tek başlarına küresel pazarın yarısından fazlasını oluşturuyor. Ucuz emek değil, tüm tedarik zincirini sahiplenmekten kaynaklanan yapısal maliyet avantajı. Şimdi bir Amerikan altyapı şirketine aynı stratejiyi uygularken izleyin. Together AI (just raised $800M at an $8.3B val.): - Şirketlerin kapalı modeller yerine açık kaynaklı modelleri çalıştırmaları için GPU hesaplama kaynağı kiralamaktadır - Bir NYT raporunda yer alan kurucuya göre, görevler kapalı modellerden Together AI'nın altyapısına taşındığında maliyet beşte bir ila yedide bir düştü - Aramco, Nvidia, Vista Equity, General Catalyst tarafından destekleniyor; 500 MW'dan fazla hesaplama gücü sağlanmış durumda - Kapalı model tıkanıklığını önceden görüp bunun bir sorun haline gelmeden Çin yolunu izledi Kapalı laboratuvarlar ve hiperscalerler: - Yalnızca 2026 yılında dört hiperscalerden $650 milyardan fazla yatırım - ABD'de yaklaşık 5.427 veri merkezi varken Çin'de yaklaşık 449 - Planlanan ABD projelerinin neredeyse yarısı, enerji ve şebeke tıkanıklıkları nedeniyle geciktiriliyor veya iptal ediliyor - Kapalı kalıyor, açık olmak yerine yatırımcı milyarlarla dağıtım satın alıyor Kapalı taraf daha fazla para topluyor ama bunun karşılığında daha az gösteriyor. $122 milyardan fazla tur, duvarlar inşa ediyor. $800 milyon ise bu duvarları beşte bir kadar ilgili hale getirdi. Buna "Kiralık Ölçek" diyebilirsiniz. Modeli ücretsiz vererek ulaşımı kazanmak yerine, para ile ulaşım satın almak. Bu, kapalı laboratuvarların ve hiperscalerlerin stratejisi. Kopyalamayı reddettiğiniz bir stratejiyi para ile geçemezsiniz. Zeka sıfır maliyetli hale geldiğinde, maliyet her şey oluyor.