Son zamanlarda Twitter'da MLCC kavramı hem çok konuşuluyor hem de çok tartışıldı: bir taraftan birçok kişi bu kavramdan bahsediyor, diğer taraftan birçok kişi kimin daha "orijinal" olduğunu ve yerel ürünlerin düşük kaliteli olduğunu tartışıyor; ancak bugün A hisse senedi piyasasında MLCC sektörü genel olarak %10 luk limit yukarıda kapanıyor😅. Dün Fenghua High-Tech, olumsuz haberleri reddetti ve yeşil renk almadı, bugün yine limit yukarıda kapanıyor. Bu, A hisse senedi piyasasının sihirli bir yönü mü yoksa yansıma etkisi mi bilinmiyor. Not: Bugün hisse senetleri genel olarak pozisyon azaltılıyor; bu haftanın planı bu.

2026 yılına ait bir tuhaf AI sinyali: hiperskalleyiciler, altyapı inşaatlarını finanse etmek için sermaye artırımlarını normalleştirmeye başlıyor. Şimdi zor soru, GPU sayısı değil, megavat başına gelir. Üst akış kazanıcıları daha netleşiyor: güç dönüştürme ekipmanları, termal yenilemeler, yüksek hızlı ağlama ve sunucu entegrasyonu.

Goldman Sachs’ 1 Haziran sürümü The 720, tek bir odak noktasına sahip: bellek çipleri. Goldman, mevcut bellek döngüsünün, piyasa beklentilerinden daha uzun sürmesi gerektiğini savunuyor ve eksikliklerin 2028 yılına kadar devam etme potansiyeline sahip olabileceğini belirtiyor. Bu tez, daha güçlü yapay zeka sunucu talebi göstergeleri, sınırlı tedarik büyümesi ve hem hacmi hem de fiyatı sabitleyen uzun vadeli tedarik anlaşmaları tarafından destekleniyor. Ana faydalananlar, Samsung Electronics (005930.KS), SK Hynix (000660.KS) ve Kioxia Holdings (285A.T). Goldman, Samsung ve SK Hynix için Alım puanlarını korudu, Kioxia için ise Nötr'den Alım'a yükseltti.

Boomer hisseleri 2026'da uyanıyor 🔥 Piyasa onları artık eski kalıplar olarak görmüyor. Onları bir arada tutan şey açık: Eski teknoloji isimleri, AI altyapısı yatırımları olarak yeniden markalanıyor. Her birinin bir yeniden doğuş hikayesi var, ancak gerçek itici güç, AI'nın fiziksel katmanına maruziyet: $NOK = AI veri merkezleri için optik ağ altyapısı + AI-native ağ $BB = Otonom araçlar, robotik/ fiziksel AI ve güvenli gömülü sistemler için QNX RTOS + siber güvenlik çözümleri $INTC = AI/veri merkezi çipleri, Intel Foundry hizmetleri ve veri merkezi/AI bölümü iyileşmesi/dönüşümü $DELL = AI-optimize edilmiş sunucular, depolama ve entegre veri merkezi altyapısı/hardware

Bugün, pazarların rastgele hareket etmediğinin başka bir kanıtıydı. BTC, Altın, TSLA, COIN ve MSTR kayıplar yaşarken, sermaye agresif bir şekilde AI altyapısına doğru döndü: $NVDA $ARM $TSM $MU $DELL $CRWV $IREN Bu, genel bir teknoloji yükselişi değildi. Bu, hesaplama, GPU'lar, bellek, ağlama, veri merkezleri ve enerji altyapısına yönelik hedefli kurumsal akıştı. Çoğu insan hala IREN’i “sadece bir bitcoin madenci” olarak düşünüyor. Pazar, onu yavaşça şu şekilde yeniden fiyatlandırıyor: AI enerji altyapısı. Ve bu her şeyi değiştiriyor.

‼️Güney Kore'nin ihracatları tamamen PATLIYOR: Güney Kore'nin Mayıs'taki ihracatları, 1984 yılı Ocak'tan beri en büyük artışla %53,2 artarak rekor seviye olan 87,75 milyar dolara ulaştı. Bu, küresel yapay zeka yatırımlarının ABD teknoloji şirketleri tarafından hızla artması nedeniyle çip satışlarının %169 artışla desteklendiği ve yıl içinde 12. ardışık aydır ihracatta yıllık artışın devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, bilgisayarla ilgili ürün gönderimleri %290'ın üzerinde arttı. Veriler, DRAM fiyatlarının 2026 yılında yaklaşık %30–40 arttığı ve küresel bellek çipi koşullarının hâlâ son derece sıkı kaldığı sırada geldi; ancak herhangi bir tedarik kısıtlaması ve enerjiye bağlı maliyet baskısının ölçeği üreticiler arasında eşit değildir. Çip fiyatları nihayet normalleştiğinde, düzeltme herkesin beklediğinden daha derin olabilir.