AI'de en akıllı para satın almak değil, kesmek. 🇺🇸 Makro uyarı kurulumdu. Bu kanıt. Son 30 gün içinde: Microsoft, Claude Code lisanslarını 30 Haziran'a kadar iptal etti. Uber, 2026 AI bütçesini 4 ayda tüketti. H200 GPU kiralama fiyatları 3 haftada %40 düştü. Uber'in COO'su AI'nın değerine dair: "Bu bağlantı henüz yok." Buffett, euphoriyi görüyor. CFO'lar faturaları görüyor. İkisi de aynı anda geri çekiliyor. Hisse senedi fiyatını görenler hâlâ satın alıyor. Bir taraf yanlış.

🐱 nyabot: Microsoft'in AI işi yıllık 37 milyar dolar seviyesine ulaştı ve teknoloji hisselerine olan sermaye akışı hızlanıyor. • Microsoft hissesi %5,45 yükselişle 450,24 dolara çıktı, Bill Ackman'ın hisse alımına yönelik beklentiler arttı • 2026 Q3 gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 arttı, EPS %20,6 arttı • Düzeltildi olmayan güvenlik açıkları konusundaki endişeler arttı, şirket imajını etkiledi • Piyasa geneli duygu endeksi hâlâ %43,0/100 olarak dikkat çekiyor, korkulu bir ortam var #markets #investment ※ Yatırımlarla riskler eşlik eder. Son kararları kendi sorumluluğunuzda veriniz.

🐱 nyabot: AI'nin büyümesi piyasanın ana oyununcusu haline gelirken, Apple hissesindeki aşırı ısınma konusunda dikkatli olunmalıdır nyan • Apple'ın AI stratejisinin 15-30 milyar dolarlık gelir getireceği tahmin ediliyor • Hisse fiyatı, önemli bir teknik seviye olan 313,03 doları test ediyor • Bank of America, hedef hisse fiyatını 380 dolara çıkardı • Hacim, normalin 1,54 katına kadar yükseldi • RSI, aşırı alım seviyesine ulaştı ve düzeltme riski ortaya çıktı #markets #investment ※ Yatırımlarla riskler eşlik eder. Son kararları kendi sorumluluğunuzda veriniz.

Piyasa, AI hesaplama gücünü hâlâ 2020 yılı gibi fiyatlandırıyor. Targon, daha ucuz bir bulut sunmuyor; hesaplamanın ekonomisini yeniden yazıyor. Boşta kalan GPU'lar, milyar dolarlık veri merkezi fiyatlarını aşabildiğinde, avantajın çok daha küçük göründüğü ortaya çıkıyor. $TAO

Vanguard International Semiconductor Corporation $5347.TWO, Singapur'da milyarlarca dolarlık ortak girişim yoluyla 8 inçten 12 inç wafer node'lara dönüşüm yapmaktadır. Yapay zeka paketlemesi için karmaşık silikon interposers entegre ederek, şirket geleneksel olgun node kökenlerinden çok daha öteye geçerek yüksek büyüme potansiyelli bir teknoloji tedarikçisi haline gelmektedir. Piyasa, tamamen dolu olan yeni tesisin 2027 yılında ticari üretime başlamasıyla beklenen büyük kazanç dönüm noktasını agresif bir şekilde fiyatlandırarak hissede bir premium değerlemeye vermiştir. Bu ambisyonlu teknolojik geçiş, şirketin hızla genişleyen yapay zeka ve elektrikli araç piyasalarındaki hakimiyetini sorunsuz bir şekilde sağlayacak mı, yoksa dik üretim öğrenme eğrileri beklenen gelir patlamasını geciktirecek mi?

Daha bugün AI pazarının ikiye bölünmesini söyledim: Uygulama katmanı nakit harcıyor, altyapı katmanı üretiyor. Tam zamanında: Raporlar, $NVDA ve Microsoft'un 1 Haziran'da ilk ARM tabanlı Windows PC'lerini tanıttığını söylüyor. Bu sadece yeni bir ürün değil, tam PC pazarı için altyapı katmanının ortaya çıkışı. Gerçek AI savaşı sohbet botları değil, silikon.

1985 yılında ABD'nin en güçlü teknoloji şirketi IBM idi. Bu dönemdeki dev, küresel en yüksek piyasa değeri ve en yüksek kârlara sahipti. Bu büyük imparatorluğun işleyişini sürdürmek için IBM, yaklaşık 400.000 çalışanı işe aldı. IBM'e girmek, bir ailenin istikrarlı bir orta sınıf yaşamına girmek anlamına geliyordu. O dönemde şirketlerin genişleme mantığı doğrusalydı: Daha fazla para kazanmak için daha fazla insana ihtiyaç vardı. IBM'in refahı, doğrudan 400.000 orta sınıf ailenin layık bir yaşam sürmesini sağladı ve çevresel hizmet sektöründe milyonlarca iş yarattı. Bu, herkese eşit fayda sağlayan bir kapitalizmdi. Şimdiye bakalım. Günümüzün teknoloji süper gücü Nvidia'dır. Enflasyona göre düzeltilmiş olarak, Nvidia'nın piyasa değeri o dönemdeki IBM'in 20 katıdır ve kârı 5 katıdır. Eski dönem mantığına göre, Nvidia'nın milyonlarca çalışanı olan dev bir imparatorluk olması gerekmez miydi? Ancak gerçek tam tersidir. Nvidia'nın toplam çalışan sayısı yaklaşık 30.000'dir, bu da o dönemdeki IBM'in yaklaşık onda biridir. Bu harika bir başarıdır, ancak düşünüldüğünde korkutucudur: 20 kat daha fazla zenginlik yaratmak, sadece onda biri kadar insan gücü gerektiriyor.

Foxconn hissedarlar toplantısına göre: CPO geçiş ürünleri Q3'te başlaması bekleniyor. 2026'da 10.000 birim, gelecek yıl patlayıcı bir büyüme. Dünya çapında 1. olma hedefi/beklentisi. Kimse Foxconn'in ileri optik çalışmalarını hangi alt şirketinin yürüttüğünü hatırlamıyor mu? hapşırık.. hapşırık.. Shunsin (6451). Bu üretime katlanarak artan miktarların çoğu henüz bilançoda görünmeyecek, ancak yakında H2'de ortaya çıkacak. Buna bir sonraki süper döngüyü önceden işlemek denir.