$AAOI, Yuunan Germanium ile yıllık 194,4 milyon ABD doları değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme yalnızca 2027 yılı için geçerli olmakla birlikte, 5 yıllık bir süreye sahiptir. 5 yıl boyunca yaklaşık 970 milyon ABD doları değerinde InP alt tabakaların toplam miktarı ima ediliyor (fiyat artışları öncesi). Hmm, sadece bazı düşünceler: - AOI’nin lazer kapasitesi genişlemesi, satın alma desenlerine göre açıklananlardan daha büyük görünüyor mu? 180.000 wafer, kendi transceiver’ları için gerekli olan miktara kıyasla aşırı bir miktar gibi görünüyor… eğer bunların tamamını tüketebiliyorlarsa. Belki de $LITE’nin 5 milyar dolarlık bir sözleşme duyurusundan sonra, gelir raporlarında yeni bir UHP lazer sözleşmesi duyurusu yapacaklar. - $AXTI üzerine okunan bilgiler olumlu, çünkü gelecekte InP alt tabaka üretimi ölçeğinde #1 olma potansiyeline sahip gibi görünüyor ve $LITE ile $COHR ile sözleşmelere sahip. - AOI’nin daralma döneminde kapasite sağlaması olumlu bir sinyal. Daha fazla harcama, AI sektöründe muhtemelen korkulan faktör olabilir, ancak gelir raporları için iyi bir işaret.