$KLAC bu hafta %8,4 yükseldi. $INTC, yalnızca Cuma günü %28,6 düştü. $AMD, Salı günü kapanıştan sonra sonuçlarını duyuracak ve ben bunu sahibim. Aynı sektör, tamamen ters haftalar. KLA, Aralık çeyreğini yaklaşık 4,7 milyar dolar olarak yönlendirdi; piyasa beklentisi yaklaşık 4,63 milyar dolar idi ve hisse, 145,61 dolarlıktan 157,91 dolarlığa çıktı. Intel, kendi yönlendirmesini aştı: hisse başına 0,52 dolar karşı 0,38 dolar; ardından Q4 gelirini 15-16 milyar dolar aralığında yönlendirdi, analistlerin beklentisi 17,1 milyar dolar idi. CFO, önümüzdeki yılın en az ilk yarısına kadar süren bir PC yavaşlamasını gerekçe gösterdi. Hisse, bir oturumda 92,07 dolarlıktan 65,76 dolarlığa düştü. Piyasa şu anda sadece bir şeye ödeme yapıyor: önümüzdeki çeyreğin rakamına. Geçen çeyreğin aşımı Intel’e hiçbir şey kazandırmadı. Salı günü AMD için benim bakış açım budur. AMD, Cuma günü 504,80 dolarla kapanmış; haftalık %2,3 düşüş gösterdi. Konsensüs, yaklaşık 13,2 milyar dolar gelirle hisse başına 1,97 dolar civarında. Öne çıkan aşımı atlayıp Aralık yönlendirmesini ve veri merkezi hattını ilk okuyacağım. AMD, $KLAC ve $NVDA’ya sahibim. Intel’e sahip değilim. AMD’nin yönlendirmesi beklentilerin altında gelirse, tutup çağrıyı okuyacağım. Veri merkezi hattı çeyrekten çeyreğe daralırsa, fikrim değişir.