Geçtiğimiz birkaç günün hafıza endüstrisi haberlerinden en değerli insight, Lam Research CEO’su Tim Archer’den geldi. Şirketin 21 Ekim 2026 tarihli gelir çağrısında, Archer, AI için SLC NAND kullanımının artmasının, aynı miktar depolama kapasitesini sağlamak için gerekli olan çip kapasitesini artırabileceğini açıkladı. Daha yakından inceleyelim. Özellikle, TLC’den SLC sınıfına geçiş, her hücrede saklanan bit sayısını yaklaşık üçte birine düşürür. Bu nedenle, SLC’nin toplam NAND bitlerindeki payının her yüzde bir artışının, aynı toplam bit talebini karşılamak için yaklaşık %2 daha fazla çip kapasitesi gerektireceğini söyledi. Bazı okuyucular, SLC’nin eski ürünlere ait olarak kullanılan ve NAND üretimi için artık güncel olmayan bir yaklaşım olup olmadığını merak edebilir. Tam tersine. SLC, DRAM’de HBM’nin oynadığı rolü NAND’de oynayabilecek çok promising bir alandır. NVIDIA ve hiperscalerler de dahil olmak üzere NAND müşterileri, SLC temelli sonraki nesil ürünler geliştiriyor. NVIDIA ekosisteminde odak noktası, yüksek-IOPS NAND olarak da bilinen SLC tabanlı XL-Flash’tır. NVIDIA ekosisteminin dışında ise SLC, HBF için de temel olarak kullanılıyor. Basitçe ifade edersek, bir TLC çipinin depolama kapasitesini eşitlemek yaklaşık üç SLC çipi gerektirirken, bir QLC çipinin kapasitesini eşitlemek yaklaşık dört SLC çipi gerektirir. Bu SLC tabanlı ürünlerin üretim hacmi arttıkça, NAND çip kapasitesinden giderek daha fazla kaynak tüketeceklerdir. Tam olarak HBM’nin DRAM’de kıtlık yarattığı gibi, bu ürünler NAND’de benzer bir dinamik yaratabilir. HBF ve XL-Flash’in sırasıyla 2028 ve 2027 yılında hacimli üretim aşamasına girmesi planlanıyor. Bu nedenle, bazı analistlerin NAND fiyatlarının 2027’in dördüncü çeyreğinde düşmeye başlayacağına dair tahminlerinin çok konservatif olabileceğini düşünüyorum.