Neoclouds’inize geri dönelim, $NBIS + bellek okuma... $AMZN CEO ve A16z röportajından. S: Bellek kıtlığı üzerine (örn. $MU / SK Hynix / Samsung): C: “Sadece belirli bir miktarda bellek var ve bu kıtlığın 2027’de biteceğini düşünmüyorum.” S: AWS kapasitesi üzerine: C: “2028’in büyük bir kısmı satıldı”, “2027’e kadar büyük ölçüde satıldı.” S: Sermaye harcaması getirisi üzerine: C: Amazon, 2026 için yaklaşık 220 milyar dolarlık sermaye harcaması yapacağını söylemişti. Ancak Jassy, şirketin “daha da çok yatırım yapabileceğini ve bunun sermayenin kötü bir kullanımı olmayacağını” belirtti. Bu, sadece çalışanlarına ücretsiz muz veren oldukça cimri bir hiper ölçekli bulut sağlayıcı olan Amazon’dan gelen bir açıklama olduğu için, muhtemelen Neoclouds modelinin ekonomisini doğruluyor. $META / Zuck’a güvenmekle karşılaştırıldığında, burada her çalışan için tümünü yiyebilirsiniz tipi bir kruvaziyer buffeti sunan biri var. - AWS, karşılaştırılabilir AI akseleratörlerine göre yaklaşık %30-40 daha iyi fiyat-performans sağladığını iddia ediyor. Ardından Annapurna’nın “Amazon ve şirket tarihi boyunca yaptığımız en iyi alımlardan biri, belki de en iyisi” olduğunu söyledi. “Annapurna’da bir AI akseleratörü inşa etmek için ayrı bir ekip kurduk.” Bu da diğer şirketlerin ($AAPL gibi) alışverişlerine devam ettiği sırada, AI özel çip türü özel şirketlere bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. TLDR: - Gerçekten çok fazla yenilikçi bir şey yok, sadece önceki gelir raporlarında söylenenlerin art arda doğrulanması. - Bellek gibi daha geniş kıtlıklar 2027’de bitecek değil. - Şu anda kötü Neocloud duygunun olduğu dönemde, $AMZN’dan talebin sonsuzluğu ve getiri üzerine olumlu haberler duymak her zaman iyi.