HBM, giderek koruma duvarını kaybediyor mu? Güney Kore medyasına göre, NVIDIA'nın bir sonraki nesil NVHBM'si, logik tasarımını kendi yönetecek ve bellek kontrolörünü doğrudan alt tabaka çipine entegre ederek TSMC'ye üretimi verecek. Daha önce, Samsung, SK Hynix ve Micron, HBM'nin tasarımını, DRAM üretimini, alt tabaka çipini ve yığın paketleme süreçlerini tamamen kendi ellerinde tutuyordu. Şimdi oyun kuralları yeniden yazıldı: NVIDIA, temel logik tasarımını kendi yönetiyor ve TSMC ileri logik üretimi üstleniyor. Şimdi Samsung, SK Hynix ve Micron, yalnızca DRAM verimliliği, yığınlama, soğutma ve kütle üretim kapasitesi açısından rekabet edebiliyor. Temelde, artık bu şirketlerin koruma duvarları daralıyor ve artık onların belirleyeceği değil. Şu anda $NVDA, sadece HBM satın almakla kalmıyor; artık HBM tasarım standartlarını kendi ihtiyaçlarına göre belirliyor ve söz sahibi oluyor. TSMC ise daha da öteye gidiyor: Zaten çip üretimi ve ileri paketlemede monopole sahipken, şimdi HBM alt tabaka çipini de kendi kontrolüne alıyor. Hafıza endüstrisinde rekabet kuralları sürekli değişiyor. Bugün bir lider olman, bir sonraki nesil teknoloji ortaya çıktığında yeniden sıralamaya tabi olman anlamına geliyor.