Samsung, DRAM wafers üretmeye devam ederken temel alıcıları yetersiz bırakabilir. Bu, önemli olan kısım. KB Securities, kapasite hesaplamalarını yapıyor. Aylık DRAM wafer üretimi bu yıl yaklaşık %14, önümüzdeki yıl ise yaklaşık %16 artacak. Bu kapasitenin içinde hareketi sağlayan, HBM’nin payı: geçen yıl yaklaşık %27, bu yıl %33, önümüzdeki yıl yaklaşık %40. Standart DRAM’in payı ise yaklaşık %73’ten %65’e, ardından %59’a düşecek. HBM, her bit için daha fazla wafer tüketiyor ve yeni ekipmanlar öncelikle HBM ve yüksek kapasiteli sunucu bileşenlerine yönlendiriliyor. Fabrika daha büyük hale gelirken, açık piyasa daha da sıkılaşıyor. Envanter 10 günden az. Spot ve LTA dışı alıcılar, hiperscaler sözleşmelerinden sonra kalan miktarı alıyor. Bu durum, HBM karışımı ve temel fiyatlandırma gücü açısından tüm hafıza sektörüne, Samsung’a, SK hynix’e ve Micron’a olumlu etki ediyor. Eğer karışım bu şekilde çalışmaya devam ederse, ileriye dönük çarpanlar hâlâ artma potansiyeline sahip.