1. [Yatırım Gerekçesinde Değişiklik ve Fayda Yayılımı] Yerli NPU, NVIDIA NVLink Ekosistemine Resmi Olarak Girdi - Değişen Gerçek: 9 Kasım'da NVIDIA, Rebellions ve SK Telecom bir anlaşma imzaladı. Rebellions'un yeni nesil R200 NPU'su, NVLink Fusion ve MGX rafına bağlanacak ve NVIDIA GPU'su ön işleme, NPU ise dekodlama görevini üstlenecek sistem, SK Telecom AI Veri Merkezi'nde test edilecek. Hedef kurulum tarihi 2028 yılıdır. Yerli NPU, bağımsız performans doğrulama aşamasından NVIDIA standart mimarisi ve gerçek operatörlerle entegrasyon geliştirme aşamasına geçiş yapmaktadır. - Hisse ve Değerlendirme: SK Telecom (017670) doğrudan test ve uygulama sorumlusu olmakla birlikte yarı iletken tedarikçisi değildir. 9 Kasım'da normal piyasa saati 15:30 itibarıyla 77.400 won, ardından 19:53 itibarıyla doğrulanmış fiyat 77.200 won'dur. [Performans Doğrulama Bekleniyor]—Bu bir anlaşma olup, sermaye artırımı miktarı, tesis yatırımı tutarı ve gelir tanınma zamanı açıklanmadığından, satın alma değerlendirmesi için fiyat aralığı belirlenmemiştir. - Yarı iletken hisseleri için satın alma adayları belirleme durduruldu: Doğrudan faydalanan Rebellions halka açık değildir ve yerel halka açık fabriksiz, tasarım ve paketleme şirketleri ile R200'in gerçek tedarik sözleşmesi henüz doğrulanmamıştır. Gaon Chips gibi sadece ismi bağlantılı hisseleri aday listesine eklemiyoruz. - Sonraki Takip Edilecekler: R200 tape-out, fabrikasyon/paketleme/ODM tedarikçileri, SK Telecom'un siparişleri ve AI veri merkezi yatırımları, performans ve enerji verimliliği test sonuçları ile 2028 hedefine uyum. - Kaynak: NVIDIA duyurusu · SK Telecom duyurusu https://t.co/WPF1vjXRj7 #SKTelecom #Rebellions #NVLinkFusion #AISemiconductor #NPU #SovereignAI