Evet, $SPCX gelirlerinden sonra kimse AI yarısı, $NVDA GPU'ları, belleklerden fotoniklere kadar bunun bittiğini düşünemiyor. - Önceki Q4 sermaye harcaması beklentisi ~$18,4 milyar... Şimdi Q4 sermaye harcaması beklentisi $35–40 milyar, yani önceki beklenti neredeyse iki katına çıktı. Ağustos'ta CFO: "Q3 ve Q4 sermaye harcamaları, Ağustos'taki $18,37 milyarlık Q2 seviyesine benzer olacak." - Elon: "Her şey doğru giderse, gelecek yıl 20 gigavatlık ek güç sahibi olacağız." "Gelecek yıl 10 GW için yüksek güvenle konuşuyorum, 20 GW zor ama imkânsız değil." - "Bunu mümkün olduğunca net ifade ediyorum. Her ay 220.000 GB300’u çalıştırmak için gerekli olan gücü, tüm elektrik ekipmanlarını, soğutma sistemlerini, pilleri, ağ altyapısını ve diğer tüm gereksinimleri sağlayıp dağıtmak tamamen çılgınca bir durum." Bunun gerçekleşmesi için çok sayıda HBM, güç ve ağ/optik bileşenlere ihtiyacınız olacak. - Elon, SpaceX’in 2027 sonunda yıllık tekrarlanan gelirinin (ARR) "$500 milyar olacağını ve 2027 sonuna kadar $1 trilyona ulaşacağını" tahmin ediyor. Gelecek çeyrekte $SPCX sermaye harcaması beklentisinin iki katına çıkmasını, gelecek yıl başka 10 GW kurulum hedeflenmesini ve her ay 220.000 GB300’u çalıştırmak için gerekli tüm tedarikleri gördüğünüzde... AI yarısı sektörüne olumlu bakmak zor değil.