TLDR; $MU $SNDK $SKHY $JPM 22 Eylül bellek raporu. DRAM, 2028 yılına kadar dengelemek için FY27 planlarının üzerine ek olarak 58 milyar dolarlık sermaye harcaması gerektiriyor; bu, %41 artıştır ve JPM, dengeli bir yılın düşük olasılıkla gerçekleşeceğini belirtiyor. Bellek üreticileri, DRAM talebinin üç çeyreğinden azını sevkiyat yapıyor. Ajanlı çıkarım, 2024'te 4,0 olan GPU-CPU oranını 2028'de 1,9'a düşürüyor; bu, head-node CPU sayısının daha hızlı artması nedeniyle ve bu AI CPU'larının genel sunucu CPU'sundan %30-100 daha fazla geleneksel DRAM tüketmesi sebebiyle.