BU, BİR ÇÖKÜŞTEN ÇOK BİR SIFIRLAMA GİBİ GÖZÜKÜYOR $MU, $MRVL, $ARM ve $SKHY gibi yarı iletken hisseleri son birkaç haftadır ciddi şekilde etkilenmiştir. Ancak gerçekleşen şey şudur: - Çip hisselerinden 1 trilyon doların üzerinde piyasa değeri taşınmıştır - Sermaye, $MSFT, $AMZN, $META, $GOOGL gibi hiper ölçekli ve yazılım şirketlerine doğru akıyor $TSMC, rekor kazanç bildirdi ve 2026 gelir tahminini artırdı. $ASML de beklentileri aştı ve satış öngörüsünü yükseltti. AI altyapı harcamaları artmaya devam ediyor ve hiper ölçekli şirketlerin Sermaye Harcamaları konusunda yavaşlama belirtisi göstermiyor. Bu, AI talebinin azalmadığını gösteriyor. Bu, inanılmaz bir yükselişin ardından farklı AI ekosistem bölgelerine yönlendirme yapmak için bir pozisyon sıfırlaması gibi görünüyor. Şirketler AI harcamalarını artırmaya devam ederse, bu düzeltme, AI döngüsünün sonu değil, başka bir sağlıklı sıfırlama olarak görünebilir.