$LITE + Win Semi ($SIVE) fab'dan güncellemeler: Lumentum, ECOC 2026'da Stifel ile yapılan bir toplantıda şunları belirtti: - $NVDA Spectrum-6 CPO UHP talebi önemli ölçüde arttı. - NPO, CPO'dan daha büyük; çok dalga boyutlu dış lazerler ASP'leri yükseltiyor (Sivers, çok dalga boyutlu DFB dizileri sunuyor; daha değerli ürünler üzerinde okuma yapın) - UHP lazerler için talep, arzı hâlâ aşmaya devam ediyor Optik darboğazın durumuyla ilgili bir durum güncellemesi (lazer fiyatlarının yükselişi, talebin arzı aşması). Digitimes ayrıca bugün Win Semi ($SIVE fab)’nin CW lazerler için kapasitesini genişlettiğini bildirdi. - "CW ürünler... 2026'nın ikinci yarısında yavaş yavaş ortaya çıkacak", anlamlı gelir katkısı muhtemelen 2027 ve 2028'de gerçekleşecek. - Win, InP alt tabakalar için envanter yönetimini güçlendirdi ve devam eden süreç testleri için 6-inç InP waferlere doğru ilerliyor. Şu anda Tier-1 uluslararası tedarikçilere bağımlı. - Bunların çoğu $ASML'den DUV araçlarına harcandı (Win Semi'nin siparişleri makineler, ekipmanlar ve fabrika mühendislik çalışmalarını kapsıyor) Bu, Sivers'in ortağı hakkında birçok soruyu yanıtlıyor: "Bu şirket InP alt tabakalarını nasıl sağlıyor?", "4 inç mi 6 inç mi?", "üretim zamanlaması" TLDR: - NPO > CPO (Lumentum'a göre), çok dalga boyutlu lazerler fiyatlar için brrr yapıyor - Talep > arz (devam ediyor) - Win Semi'ye karşı düşmanca yazılar neden yapıldığını tam olarak anlamadım; aslında CW lazerlerini kitle üretimi için tüm ihtiyaçlara sahip görünüyor.