$IREN, Cuma günü yaklaşık $27 seviyesinde kapanarak 52 haftalık en düşük seviyeyi oluşturdu ve yaklaşık $77 seviyesindeki yüksek noktasından %65 düşüş yaşadı. Tüm neocloud grubu, Gartner'in 2030 yılına kadar GPU kiralama sağlayıcılarının %80'den fazlasının bağımsız şirket olarak hayatta kalamayacağını açıklamasından bu yana etkileniyor ve $CRWV bonolarının %15 civarında getiriyle işlem görmesi de durumu iyileştirmiyor. $IREN’i benim için biraz daha zor kılan harcama planı. Gelecek mali yıl için $25 ila $30 milyar arası sermaye harcaması planladıklarını açıklıyorlar ve bu kadar yüksek faiz oranlarında bu harcamaların nasıl finanse edileceği konusunda endişeler var. BC sitelerindeki kesintilerle ilgili SemiAnalysis raporu da hâlâ etkisini koruyor. Hikâyenin bitmediğini düşünüyorum. Microsoft sözleşmesi gerçek ve AI gelirleri artık onlar için madencilikten daha büyük. Ancak bu hisseyi yakalamak için acele etmiyorum. Neocloud hisselerinin yeni düşük seviyeler yapmasını bekliyorum ve $META’nın Çarşamba günü sermaye harcamaları hakkında ne söyleyeceği üzerinde duruyorum, çünkü bu temelde müşterilerinin bütçesi.