DeepSeek, yeni bir modeli yakında yayınlamak üzere; ancak Huawei ile derin bir alt katman hesaplama uyumu üzerinde çalıştığı için birçok gecikme yaşandı. İddiaya göre, çıkarım ve eğitim tümüyle Huawei çiplerinde çalışacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse,黄仁勋'un en çok korktuğu senaryo gerçek olacak. Dwarkesh Patel ile yaptığı görüşmede birkaç gün önce şöyle dedi: “Gelecekte bir gün DeepSeek seviyesinde bir model, Huawei çiplerinde ilk kez yayınlandığında, bu bizim ülke için korkunç bir sonuç olur.” Şimdi bu “bir gün” yakında gelebilir. 黄仁勋'un çip ihracat kısıtlamalarına karşı çıkmasının mantığı basit (tabii ki benim görüşüme göre, Çin’den para kazanmak istiyor; bu, ABD dışındaki en büyük pazar): 1. Çin’in hesaplama gücü zaten yeterli. AI eğitimi paralel hesaplama sorunudur; bir H100’un yaptığı iş, bir dizi 7nm çiple yapılabilir. Çin’in 7nm üretim kapasitesi ve ucuz enerjisi çok fazla. Anthropic’in Mythos modeli, “oldukça normal bir hesaplama ölçeği” üzerinde eğitildi; bu tür hesaplama gücü Çin’de zaten yaygın. Bu, en üst düzey modellerin eğitimi için Çin’in hesaplama gücünün yeterli olduğunu gösteriyor. Huawei 2025’te 880,9 milyar Yuan gelir elde etti ve milyonlarca çip sattı. 2. Algoritma, sınırları belirler. Çin, küresel AI araştırmacılarının %50’sinden fazlasına sahip. Küresel en üst düzey AI laboratuvarlarına bakın; içindeki Çin kökenli araştırmacıların sayısı çoğunlukta. DeepSeek, kart sayısını artırmakla değil, algoritmik bir atılımla ortaya çıktı. Hesaplama gücü alt sınır; algoritma üst sınırdır. Çin modellerinin eğitim maliyeti ABD’nin onda birinden daha az. Çin’in hesaplama merkezlerindeki elektrik maliyeti ABD’nin yarısı. Bu yüzden şu anki Çin modellerinin API fiyatlandırması zararla satılmıyor; kar marjı ABD ile karşılaştırıldığında muhtemelen düşündüğümüz kadar düşük değil. Eğer model performansı ABD ile aynı ama maliyeti beşte bir olursa, bu en büyük korku olur. Tamamen Çin’in ürettiği ürünlerin kalitesi ABD ile aynı ama maliyeti üçte birden azsa, kullanıcılar nasıl karar verir? Cevap açık. 3. Yasakların gerçek etkisi, Huawei’nin ekosistemini beslemektir. NVIDIA alınamaz → yerel çipler kullanılır → yazılım ekosistemi yerel çipler için uyumlu hale gelir → Huawei çipleri daha iyi kullanılır hale gelir → Yasak kaldırılsa bile müşteriler geri dönmeyebilir. Çin, küresel teknoloji endüstrisinin %40’ını oluşturuyor; bu pazarı terk etmek koruma değil, kendine zarar vermek. 黄仁勋'un kendi sözleri: “Gelecekte AI modelleri başka bir teknoloji yığınında en iyi şekilde çalışıyorsa, bu ABD’nin kabusudur.” Peki ne yapmalıyız? Çip endüstrisinin koruma duvarı sadece teknolojik öncülük değil, aynı zamanda ekosistem kilitlenmesidir. Müşteriler, sizin mimariniz üzerine kod yazıyor; bu da koruma duvarınızı daha da derinleştiriyor. Müşteriler zorla başka bir mimariye geçiyorsa, koruma duvarınız dolduruluyor. Çin üç yıl boyunca geçiş yapmak için çaba harcadı; yakında bunu tamamlayabileceklerini öngörmek mümkün. Eğer DeepSeek gerçekten Huawei çipleri üzerinde eğitimden çıkarıma kadar tam bir zinciri bağımsız olarak doğrularsa, bu Çin AI ekosisteminin ilk kez NVIDIA’dan tamamen bağımsız bir teknoloji yığını oluşturduğunu gösterir. DeepSeek ve Huawei çiplerinin yaşadığı zorluklar, diğer Çin açık kaynak modellerine ve yerel çiplere uygulanabilir; ilgili tüm ekosistemler birlikte ilerleyebilir; ABD’nin şu anki ekosistemini yakalamak için üç yıl harcamaya gerek olmayabilir. Bu bölüm bana oldukça mantıklı geliyor; Çin’in internet gelişimi tam olarak “duvar” sayesinde ABD ile rekabet edebildi. Eğer duvar olmasaydı, Çin bugün tümüyle ABD internet ürünlerinden oluşmuş olurdu; iç piyasa o kadar geniş olmazdı. Şu anki Çin, yakalamaya değil, ayrılmaya çalışıyor. 黄仁勋'un gördüğü şey, Çin’in yakalaması değil; Çin’in tamamen yeni bir sistem kurması. Ve yasaklar, onları bu yola iten itici kuvvetler.