Cumartelerim için Adayım $APP AppLovin, tepe fiyatından %58, yıl içi ise %50 düşüş yaşadı. Bence bunun nedeni şunlar: - Büyümenin yavaşlamaya devam etmesi ve TAM genişleme yeterince görünür olmaması konusunda endişeler var. - Kurumsal yatırımcılar %88 hisseye sahip ve başka zayıf bir rapor için bunu satmaktan pişman olmayacaklar. ANCAK: - TTM gelir büyümesi neredeyse %50 - FCF büyümesi %60'a yakın - Reklam iş modeli, Meta veya Google’a kıyasla dirençli olduğu kanıtlandı - Agresif hisse alım programları - %4,15 FCF getirisi Daha da iyi olanı: - Wall Street analistleri 2028 için EPS tahminini $25 olarak belirledi ve APP bu çarpanı (22,8x) korursa bu ne anlama geliyor👇🏻 - Bugün: $13,5 * 22,8x = $308 ✅ - 2028: $25 * 22,8x = $570 🚀 Yani, eğer şirket şu anki hızını korursa, hisse 2 yıl içinde neredeyse iki katına çıkacak 🤔 Ayrıca, yoğun bir reklam harcaması döngüsüne girdiğimizi de belirtmek gerek. Bu ifadenin nereden geldiğini soruyor olabilirsiniz, değil mi? 👇🏻 Orta seçimlere girdiğimizi ve 2028'de bir sonraki başkanlık seçimlerimizin de olacağını biliyor musunuz? Aşağıda, siyasi reklam harcamalarının ne kadarının APP'nin ana iş dalı olan dijital video reklamları üzerinden gerçekleştiğini gösteren bir resim var.