2026, uzun vadeli pozisyonlama için KESİNLİKLE yıl; bunun nedeni; 1: Amazon $AMZN, 2022'deki anlık çöküş alt seviyesinden daha düşük olan 16x P/OCF oranıyla işlem görüyor. O zamanlardan çok daha büyük bir işe sahip... | Neden bu sıkışma? - Sermaye harcamaları. - Zaten bunu birkaç kez yaptılar, pazar yanlış. 2: Microsoft $MSFT, DOT-COM balonu patladığında yaşadığı en kötü ay (Haziran) sonrası 20x P/E'nin altına düştü. | Neden? - SaaSpocalypse + Sermaye harcamaları - Amazon gibi, bu AI inşası sürecinde erken piyasa payı elde etmeyi hedefliyorlar ve pazar yanlış. 3: Alphabet Inc. $GOOGL gerçekten tarihi en yüksek seviyelere yakınsa da, güçlü bir nedeni var; arama, özel yarı iletkenler, bulut vb. konularda HER ZAMAN ve HER ZAMAN LİDER olacaklar. 4: Qualcomm $QCOM, yanlış anlaşılan eski nesil devi; eski, cep telefonu modem tedarikçisi ve büyüme hızı yavaşlayan bir şirket olarak fiyatlandırılıyor. Pazar yanlış. | Son "yatırımcı günü" etkinliğinde, Qualcomm veri merkezi inşası ve AI çip işbirliğiyle ilgili birkaç etkileyici yönlendirme ve beklenti sundu - zaten birkaç muazzam RPO duyurdu. Yeni bir $AAPL ortaklığıyla (en son Amerikan iPhone'lar için TAM modem paketini tedarik ediyor) - Wall Street'in büyük bir yeniden değerlendirme yapması için *ALIM* bekliyor. Burada daha fazlası var: $SOFI, $NBIS, $CRWV, $META... Herhangi bir görüşünüz mü? Eklemeleriniz mi? 💬