🚨 AI yarışının rakamları artık şirket bütçelerine benzemiyor, devlet planlarına benziyor. Bu durum, ardışık iki duyuruyla ortaya çıkıyor. İlki, @AMD ve @AnthropicAI’den geliyor; Wall Street Journal’a göre, onlar milyarlarca dolarlık bir AI sunucu anlaşması imzaladı: - Anthropic, 2027’nin ilk yarısından itibaren AMD’nin en yeni nesil Instinct MI450 çiplerinden en fazla 2 gigawatt satın alacak - AMD, dağıtım aşamalarına paralel olarak Anthropic’e en fazla 5 milyar dolar yatırım yapacak - Üretici, şirketin gelecekteki veri merkezi kira sözleşmeleri için finansal garanti görüşmeleri bile yürütüyor İkincisi, @OpenAI’den geliyor; 2030’a kadar altyapı harcamalarını 750 milyar dolara çıkarmayı planlıyor — bu tutar, çoğu ülkenin yıllık GSYİH’sinden daha yüksek. Bu tutarların ardında aynı mantık yatıyor: Hesaplama gücü, bu yüzyılın stratejik kaynağı haline geldi ve herkes kendi kaynağını kilitliyor. $AMD ise, çiplerini satarak ve müşterisinde pay alarak iki avantajdan da yararlanıyor. 🎯 Portföyünüz için: Piyasa, @Polymarket’e göre 2026’da AI balonunun patlamasını sadece %16 ihtimal olarak görüyor ve Anthropic’in yıl sonunda OpenAI’dan daha yüksek bir değerlemeye sahip olacağını %78 olarak görüyor. İlgili kazananlar, farklı sınıflar: $CCJ (üranyum): Pozitif, 2 GW ve 750 milyar dolarlık altyapı temel elektrik talep ediyor $VRT (veri merkezi ekipmanları): Pozitif, her gigawatt dağıtılan kapasite onun odalarından geçiyor $LQD (kredi): İzlenmeli, bu sermaye harcamaları nakit akışı yerine borçla finanse ediliyor