Başkan Donald Trump, 6 Ağustos'ta bir cumhurbaşkanlığı ilanı imzalayarak, ingot, wafer, hücre ve modüller dahil olmak üzere aşağı akış polisilikon türevleri üzerine %15 gümrük vergisi getirdi. Bu adım, Ticaret Genişletme Yasası'nın 232. maddesi kapsamında alınmış olup, Çin'in güneş enerjisi tedarik zinciri üzerindeki hakimiyetini ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlayıp, son yirmi yıl içinde neredeyse tamamen kaybolan yerel üretim bazını yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.
Tarifeler 4 Aralık 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Yeni tarifeler aslında nasıl görünüyor
15% değer bazlı oranın dışında, ilan, yurt dışından üreticilerin agresif fiyatlandırma yoluyla ABD üreticilerini alttan almamasını önlemek amacıyla en düşük ithalat fiyatlarını belirlemektedir. Polisilikon için kilogram başına 21 ABD doları alt sınırı uygulanmaktadır. İngot ve waferler için kilogram başına 100 ABD doları, güneş hücreleri için watt başına 0,22 ABD doları ve tamamlanmış modüller için watt başına 0,38 ABD doları en düşük fiyat olarak belirlenmiştir.
Beyanname, zamanla artan yerel içerik gerekliliklerini de içeriyor. Üreticiler, 2026 yılına kadar %50 yerel içerik eşiğini aşmalı, 2029 yılına kadar bu oran %80'e çıkmalı. Bu, ABD'nin şu anda küresel polisilikon üretiminin %2'sinden azını oluşturduğu bir endüstride oldukça agresif bir zaman çizelgesidir.
Bağlamda, ABD 2005 yılında dünyadaki polisilikon üretim kapasitesinin yaklaşık yarısına sahipti. İki on yıl sonra, Çin küresel üretimin %90'ından fazlasını kontrol ediyor.
Bir önceki senaryo, biraz daha yükseltildi
Bu, Washington'ın Çinli rekabetten ABD güneş enerjisi üretimi korumak için yaptığı ilk girişim değil. Çinli güneş hücreleri ve modüllerini hedef alan ilk anti-dumping ve nötralizasyon vergisi incelemeleri 2012 yılında başlatıldı. Bu vergiler, 2024'e kadar yıllarca uzatıldı ve değiştirildi, ancak temel eğilimi tersine çeviremedi.
Çinli üreticiler, üretimleri Vietnam, Tayland, Malezya ve Kamboca gibi Güneydoğu Asya ülkeleri üzerinden yönlendirmek suretiyle adapte oldular. 232 Bölümü, daha agresif bir hukuki çerçeve temsil eder. Demir ve alüminyum gümrük vergilerini uygulamak için kullanılan aynı yetki olup, ulusal güvenlik için zararlı görülen ithalatları kısıtlamak üzere başkana geniş tek taraflı güçler verir.
Polisilikon, hem güneş panelleri hem de yarı iletken üretimi için kritik bir girdidir ve enerji altyapısı ile çip üretimi arasında çift amaçlı bir zayıflık temsil eder.
Sektör tepkisi ve piyasa dinamikleri
Birçok yerel üretici zaten desteğini belirtti. T1 Energy, First Solar ve Qcells, ABD merkezli en önde gelen üç güneş paneli üreticisi, bu önlemleri kamuoyuna destekledi.
Özellikle First Solar fayda sağlayacak. Şirket, Çinli kristalin silikon modüllerin piyasayı uçurucu fiyatlarla doldurduğu dönemde pahalı görünen bir strateji olarak yerel olarak ince-film güneş panelleri üretmek suretiyle uzun süredir kendini ayırt etti.
Duyurulmadan uygulamaya alınmasına dört aylık bir süre olduğundan, ithalatçıların envanter biriktirmek için her türlü teşvikleri var. Bu dinamik, ABD pazarında geçici bir düşük fiyatlı paneller fazlasına yol açabilir ve tarifeler 4 Aralık uygulama tarihinde etkili olmaya başladığında keskin bir fiyat ayarlaması takip edebilir.
2029 yılına kadar %80 yerel içerik zorunluluğu, tüm paketin en önemli unsuru olarak kabul edilebilir. Bu hedefe ulaşmak, ham polisilikon rafinasyonundan hücre üretimi ve modül montajına kadar üretim sürecinin çeşitli aşamalarında milyarlarca dolarlık yeni ABD üretimi kapasitesi gerektirecektir.