Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri, Ağustos işgücü raporunun beklenenden güçlü olması nedeniyle Hazine tahvili faiz oranlarını yükselterek ve Federal Rezerv'in bu ay faiz oranlarını artırabileceğine dair beklentileri canlandırarak Cuma sabahı karışık seyir gösterdi.
Doğu saatiyle yaklaşık 10:10'da, S&P 500 yaklaşık 7.741 civarında, yaklaşık %0,1 düşüşle; Dow Jones Endüstriyel Ortalama ise yaklaşık 53.500 civarında, yaklaşık %0,3 gerileyerek. Nasdaq Bileşik Endeksi, yarı yarıya sabit kaldı veya hafif yükseldi; yarı iletken hisselerdeki güçlenme, diğer birkaç büyük teknoloji şirketindeki zayıflığı dengeledi.
Tepki, Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller, enflasyon baskısı azalmaya devam ederse faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini sinyallediğinde, Dow 1.18%, S&P 500 1.06% ve Nasdaq 1.40% yükseldiği güçlü bir Perşembe oturumunu takip etti.
Güçlü Ağustos İstihdam Raporu, Fed Faiz Artırma Konusunu Yeniden Öne Çıkarıyor
Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, Ağustos'ta 162.000 iş yarattı, Reuters tarafından anket yapılan ekonomistlerin 56.000 artış beklediği rakamın çok üzerinde. İşsizlik oranı %4,1 seviyesinde kaldı, Temmuz ayı maaş ödemesi büyümesi ise ilk bildirilen 23.000 azalıştan 21.000'e doğru sert şekilde revize edildi.
Saatlik ortalama kazançlar Temmuz'dan %0,3 ve bir yıl önceye göre %3,1 arttı. İşgücüne katılım oranı da 61,4'ten 61,6'ya yükseldi. Rakamlar, yazın başlarında daha yavaş istihdam artışına rağmen hala dirençli bir işgücü piyasasını gösterdi.
Piyasalar hızla tepki verdi. Kısa vadeli faiz oranları vadeli işlemler, 15-16 Eylül toplantısında Fed faiz artışı olma olasılığını rapordan önceki yaklaşık %55 yerine yaklaşık %59 olarak gösterdi. İki yıllık tahvil getirisi yaklaşık %4,38'e yükseldi, temel 10 yıllık getiri ise yaklaşık %4,78 seviyesinde işlem gördü.
S&P 500, Ana Eğilim Desteğinin Üzerinde Kalıyor
S&P 500, işgücü raporu faiz duyarlı varlıklara yeniden baskı uygularken Cuma sabahı son yüksek seviyelerine yakın kaldı.
S&P 500 Günlük Fiyat Grafiği. Kaynak: TradingView
Endeks, oturum sırasında 7.733,93 ile 7.750,19 arasında işlem gören 10:07 ET itibarıyla 7.740,75 seviyesindeydi. Daha geniş trend açısından daha önemli olan, S&P 500'in 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 7.598,51'in oldukça üzerinde kalmasıydı.
Cuma günkü hafif gerilemeye rağmen orta vadeli yapı yapıcı kalır. 7.800 bölgesi, grafikte görülen en açık yakın direnç bölgesidir, ancak 7.600 bölgesi yükselen 50 günlük ortalama etrafında daha önemli bir trend desteği bölgesidir.
14 günlük göreceli güç endeksi 57,6'da durdu. Bu okuma, pozitif bir momentumu işaret ediyor ancak aşırı alım koşullarıyla genellikle ilişkilendirilen 70 seviyesinin altında kalıyor.
Dow Jones, Perşembe günkü yükselişten sonra geri çekiliyor
Dow, daha geniş piyasanın altında kaldı; çünkü daha yüksek getiriler, faiz duyarlı ve ekonomik olarak maruz kalan hisseleri ağırladı.
Dow Jones Endüstriyel Ortalama Fiyat Grafiği. Kaynak: Investing.com
Grafik çekildiğinde, Dow 53.500 civarında işlem görüyordu ve yaklaşık 184 puan, yani %0,3 düşüşle karşılaşıyordu. Düşüş, Perşembe günündeki 624 puanlık yükselişi takip etti ve mavi çip endeksi, haftanın erken dönemlerinde elde edilen geri dönüş yükseklerinin altına indi.
Kısa vadeli grafik, 53.500 bölgesi etrafında tekrarlanan volatiliteyi de gösteriyor. Bu bölgeyi tutmak, en son iyileşme girişimini koruyacaktır; ancak Eylül başı düşük seviyelerine doğru yeniden satışlar, Perşembe günündeki zıplamanın kalıcı yukarı yönlü momentumu oluşturamadığını gösterecektir.
Nvidia, Tesla, Apple ve bankaların düşüşü arasında çip gücünü öne çıkarıyor
Pazar genişliği, ana endekslerin gösterdiği kadar güçlü değildi; kayıplar finansal, sağlık, enerji ve teknoloji sektörünün bazı bölümlerinde yayılmıştı.
Hisse Senedi Pazarı Isı Haritası. Kaynak: TradingView
ET saatiyle yaklaşık 10:10'da, Nvidia %2,4 yükseldi, AMD yaklaşık %3,5 kazandı ve Intel yaklaşık %3,5 arttı, bu da yarı iletkenlerin piyasanın en güçlü alanlarından biri olmasını sağladı. Nvidia, AI geliştirici platformu Hugging Face'i yaklaşık 12,9 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşmasına vardıktan sonra hâlâ odak noktası kaldı.
Diğer yerlerde, Apple yaklaşık %1,7 düştü, Microsoft yaklaşık %1,3 kaybetti ve Tesla %5'ten fazla düştü. Tesla'nın düşüşü, Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin, Texas'taki Austin'de direksiyonsuz Cybercab robotaksi için üreticinin yayını değerlendirdiğini açıklamasıyla geldi.
Isı haritasında JPMorgan Chase ve Bank of America da dahil olmak üzere büyük bankalar da genel olarak düşüşte kaldı, bu da Dow'un daha zayıf performansını pekiştirdi.
Wall Street için ana soru, para politikasına geri döndü. Cuma günkü işgücü raporu, ekonominin hâlâ anlamlı bir ivmeye sahip olduğunu gösterdi, ancak bu güç, enflasyon yüksek kalırsa Fed'in politikasını kısıtlayıcı tutmak için daha fazla alan sağlıyor. Eylül toplantısı yaklaşıyor, gelecek haftanın ABD enflasyon verileri, Cuma günkü yeniden faiz artırma beklentilerinin devam edip etmeyeceğini ve S&P 500'ün nihayet 7.800 seviyesini aşıp aşamayacağını ya da daha derin desteklere doğru gerileceğini belirleyebilir.