TSMC, 18 ay önce absürd görünecek kadar hızlı bir şekilde çip üretme ekipmanları satın alıyor. Deputy Co-COO Cliff Hou, 2 Eylül'de Semicon Taiwan 2026 konferansında paylaştığı veriye göre, şirketin yarı iletken üretim ekipmanlarına olan üç aylık talebi, Aralık 2025'te tahmin edilen miktarın yaklaşık 1,9 katına çıktı.
Aşırı hızla inşa ediliyor
TSMC, şu anda aynı anda neredeyse 20 adet wafer üretim tesisini inşa ediyor. Bunların 13'ü Tayvan'da, diğer beş ila altısı ise yurt dışı konumlarında yer alıyor. Bu inşa hızı, şirketin normalde gerçekleştireceği hızın yaklaşık dört ila beş katıdır.
Bu hızda bile TSMC, yetişemiyor. Şirket, inşaat işçilerindeki sürekli eksikliği ve ekipman teslimatlarındaki tedarik kısıtlamalarını genişleme sürecini yavaşlatan engeller olarak işaretledi.
Kapasite hedefleri bu aciliyeti yansıtmaktadır. TSMC, 2026 yılının sonuna kadar gelişmiş 3 nm işlem düğümünde ayda 180.000 wafer üretmeyi hedeflemektedir.
Parayı takip edin
TSMC'nin sermaye harcaması rehberi, sert rakamlarla hikâyeyi anlatıyor. Şirket, 2026 yılı için sermaye harcaması tahminini 60 milyar dolar ile 64 milyar dolar aralığına çıkardı ve bu bütçenin %70 ile %80'i özellikle ileri üretim node'ları için ayrıldı; 3 nm teknolojisi en büyük payı aldı.
TSMC, Arizona tesislerine ek olarak 100 milyar dolar daha yatırdı ve toplam ABD yatırımı 265 milyar dolara ulaştı.
Şirket, ileri seviye node tedarikinin, en az 2028 ila 2030 yılına kadar yapay zeka ile ilgili talebi karşılamak için yetersiz kalacağını açıkça belirtti.
Ekipman endüstrisindeki dalgalar
SEMI endüstri grubu, 2025 yılında küresel yarı iletken ekipman satışlarının 133 milyar dolara ulaşacağını, 2026 yılında 145 milyar dolara çıkacağını ve 2027 yılına kadar 156 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu rakamlar, öncelikle fabrika harcamaları ve yüksek bant genişliğine sahip bellek talebi tarafından destekleniyor.
ASML, Applied Materials, Lam Research ve Tokyo Electron gibi ekipman üreticileri bu genişlemenin kritik noktasında yer alıyor. TSMC'nin inşa ettiği her yeni fabrika, litografi sistemleri, oyma araçları, kaplama ekipmanları ve denetim cihazları için milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor.
TSMC, normal bir yılda küresel fabrika gelirinin yaklaşık %60'ını oluşturur. Araç satın alımındaki neredeyse iki kat artış, tedarikçiler için sadece bir etki yaratmaz. Bu, kendisi bir etkidir.