Güney Kore, 2035 yılına kadar 18,4 gigawatt veri merkezi hesaplama gücü kurmak üzere 919 milyar dolarlık AI yatırımı planını duyurdu.Yazı yazarı, kaynak: SemiAnalysis
Güney Kore, yapay zekâyı ulusal bir stratejiye yükseltiyor ve yapmış olduğu büyük yatırımlar piyasayı şaşırtıyor. Ancak bu ulusal yarışta kimin gerçekten fayda göreceği, cevap yüzeydeki kadar basit değil.
Güney Kore hükümeti, bu yıl Temmuz'da 919 milyar dolarlık yatırım yaparak 2029 yılına kadar 8,4 gigawatt veri merkezi hesaplama gücü kurmayı ve nihayetinde 2035 yılında toplam kapasiteyi 18,4 gigawatt'a çıkarmayı planladığını duyurdu.
Bu plan, NVIDIA için geniş bir devlet AI pazarını açacak; SK Grubu 2 GW Rubin sistemi satın alma taahhüdünde bulunmuş ve Naver 200 MW siparişi imzalamıştır.
Ancak bu,三星 ve SK Hynix için sadece bir avantaj değil. Güney Kore, öncü düzeyde AI hızlandırıcılar üretmek için kendi iç kaynaklarına sahip değil. SemiAnalysis'e göre, NVIDIA, SK Hynix ile SOCAMM üzerinde uzun vadeli bir anlaşma yapmış ve 2027 HBM için avantajlı fiyatları garanti etmiş olabilir.
Aynı zamanda, Güney Kore hükümetinin öncülük ettiği "Bağımsız AI Temel Modeli" yarışması ilerliyor, ancak en kritik eleme aşamasında, temel testte birinci olan küçük bir girişim olan Motif Technologies'i dışlamak gibi dışarı için anlaşılmaz bir karar veriyor.
Bu sonuç, hükümetlerin teknolojik bağımsızlık arayışı ile gerçek kaynak dağıtım mantığı arasında genellikle belirgin bir fark olduğunu ortaya koyuyor.
Yatırımcılar için Güney Kore'nin trilyon dolarlık taahhüdü, NVIDIA'nın müşteri kitlesinde önemli bir genişlemeyi ifade eder, ancak Samsung ve SK Hynix hissedarları için bu büyük inşa planı eşit getirileri garanti etmez.
NVIDIA neden açık kaynak ve egemen AI'yi destekliyor?
NVIDIA CEO Jensen Huang, yakın zamanda açık kaynaklı Yapay Zekânın önemini anlatan bir makale yayımladı ve bu makale, Anthropic dışındaki tüm büyük AI şirketleri tarafından desteklendi. Bu tutumun arkasında net bir ticari mantık yer alıyor.
API fiyatı ile öncü model token'larını satmak, birim hesaplama gücü getirisi en yüksek uygulama senaryosudur. Bu, Anthropic ve OpenAI'nin gelecekteki net yeni hesaplama gücü talebinin giderek artan bir oranını kaplayacağı anlamına gelir ve NVIDIA, müşterilerinin yalnızca birkaç büyük satın alıcıya aşırı şekilde odaklanma riskiyle karşı karşıyadır.
Yüksek ölçekli bulut sağlayıcılar istatistiklere dahil olsalar bile, gerçek anlamda temel müşteriler sadece yedidir ve bu yedi müşteriden SpaceX dışındakiler, NVIDIA bağımlılığını azaltmak için kendi çiplerini aktif olarak geliştiriyor.
Sovereign AI, NVIDIA'ın müşteri çeşitlendirmesindeki önemli bir atılım noktasıdır. Teknoloji rekabet stratejisinin klasik çerçevesi olan "tamamlayıcılarınızı ticarileştirin" burada da geçerlidir: AI modelleri ve uygulamaları NVIDIA GPU'larının tamamlayıcılarıdır; açık kaynak modellerin çoğalması, daha geniş bir hesaplama talebi anlamına gelir.
NVIDIA, son zamanlarda açıkladığı 500 milyar dolarlık anlaşma, bu stratejinin finansal uzantısıdır — “NVIDIA AI Fabrika hesaplama kapasitesi”ni “yatırımlık bir varlık sınıfı” haline getirerek, emeklilik fonlarını, sigorta şirketlerini ve özel kredi fonlarını büyük ölçekli hesaplama alımlarına yönlendirmeyi amaçlar.
Veri merkezi inşaatı dalgası: NVIDIA yararlanıyor, HBM yapısı belirsiz
Güney Kore, toplam 4,4 gigavat kapasiteli üç inşaat aşamasındaki veri merkezi konumunu onayladı. İnşaat sorumluları olarak SK Grubu, GS Grubu ve Naver, sırasıyla 5 gigavat, 2,4 gigavat ve 1 gigavat ilk aşama inşaatını üstlenecek; SK Grubu, ikinci aşamanın kalan 10 gigavatını da sorumlu olacak. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, AI altyapısını 1990’ların broadband teşvikine eşdeğer bir tarihi proje olarak tanımladı.
Ancak bu büyük ölçekli inşa planı, Güney Kore yerel yarı iletken şirketleri için sadece olumlu bir etki yaratmamaktadır.
Güney Kore, ön plana çıkan AI hızlandırıcıları kendi kendine üretebilecek yerel tedarikçilerden hâlâ yoksundur. Rebellions ve FuriosaAI ilerleme kaydetmiştir, ancak dağıtım ölçeği, yazılım olgunluğu ve ticari kullanılabilirlik açısından NVIDIA ile açık bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle, ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın, Güney Kore, rekabetçi bir hızlandırıcı ekosistemi kurmak için yalnızca yerel üretim gücüne dayanamaz.
Bu, NVIDIA'nın Samsung ve SK Hynix ile ilişkilerini derinleştirme stratejik değeridir. Samsung, 50.000'den fazla NVIDIA GPU'ya sahip bir AI fabrikası inşa etmeyi planlıyor; SK Telecom'un 2 gigawatt'lık DSX AI fabrikası, SK Hynix HBM4 ile donatılmış Vera Rubin sistemlerini kullanmayı bekliyor.
SemiAnalysis'a göre, NVIDIA, SOCAMM için SK Hynix ile uzun vadeli bir anlaşma sağlamış ve 2027 HBM için avantajlı fiyatlandırmayı ve büyük ölçekli satın alma taahhütlerini garantilemiş olabilir; ancak nihai müzakere sonuçları şu anda tahmin edilenlerden farklı olabilir.
Bu yargı doğruysa, Güney Kore'nin bu altyapı inşaat dalgası, NVIDIA'nın piyasa konumunu güçlendirirken, Samsung ve SK Hynix hissedarları için gerçek kazançlar, muhasebe sayılarından çok daha karmaşık olabilir.
Güney Kore'nin " Squid Game ": Soveren AI Şampiyonluğu'nun Hikayesi
Haziran 2025'te, Güney Kore hükümeti "Bağımsız AI Temel Modeli" projesini resmen başlattı ve hedefi, yabancı AI laboratuvarlarına bağımlı kalmadan, Güney Kore kurumlarının kendi kendine eğitebileceği, düzenleyebileceğini ve işletebileceğini bir büyük dil modeli geliştirmektir.
Bu projenin en öne çıkan özelliği, düzenlemesidir. Hükümet, önceden bir “milli takım” belirlememiş; bunun yerine elemeli bir şampiyonluk modeli kullanmıştır: Tüm katılımcılara hesaplama gücü, veri ve araştırmacılar açısından destek sağlanır; her altı ayda bir değerlendirme yapılır ve kaybedenlerin kaynakları kazananlara yeniden dağıtılır.
15 birlik başvuruda bulunmuş, ilk belge incelemesiyle 10'u seçilmiş ve 2025 yılının Ağustos ayında finalde 5 takım belirlenmiştir: Naver Cloud, LG AI Research, SK Telecom, NC AI ve Upstage.
İlk turda Güney Kore hükümeti, her takıma yaklaşık 3.000 adet H100 eşdeğeri hesaplama gücü sağlıyor, aynı zamanda yaklaşık 45 milyon dolarlık veri satın alımı yapıyor ve her şirkete yaklaşık 1,4 milyon dolarlık yurt dışı uzman istihdam bütçesi veriyor.
Ancak birinci tur sonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son sırada yer alan NC AI elendi, ancak Naver Cloud da yeterlilikten çıkarıldı.
Daha sonra Güney Kore hükümeti, 2025 Şubat'ta Güney Kore AI temel yazılım şirketi Moreh'den ayrılan Motif Technologies'i dördüncü katılımcı olarak ekledi.
En iyi açık kaynak modeli dışlanarak soru işaretleri doğdu
2026 yılının Temmuz ayında dört takım en yeni modellerini kamuoyuna sundu ve değerlendirme sonuçları 18 Ağustos'ta açıklandı. Verilere göre, Motif ve Upstage adlı iki girişimci şirket, büyük finansal gruplara bağlı takımlara kıyasla büyük bir avantaj elde etti ve modellerinin parametre sayısı, bu takımların yarısından az oldu ki bu da farkı daha da belirgin hale getirdi.
SemiAnalysis verilerine göre, Artificial Analysis akıllı endeksinde Motif 3, Upstage’i 10 puanla geçerek en iyi Kore modeli olup, Amerika’nın iki en iyi açık kaynak modeli olan Inkling ve Nemotron 3 Ultra’yı aştı.
Motif, 30'dan az çalışanı olan ve yalnızca 17 milyon dolar finansman alan bir startup'tır; kullanılabilecek hesaplama gücü 768'den az B200'dür ve Motif 3'ü (deneysel aşamayı da dahil ederek) eğitmek için toplam hesaplama maliyeti yaklaşık 15 milyon dolarıdır.
Bu nedenle, Motif'in elenmesi büyük bir sürpriz oldu. Yarışma puanlama kriterlerine göre, temel testler %40, uzman değerlendirmesi %35 ve kullanıcı testleri %25 oranındadır. Motif, temel testlerde birinci oldu ancak diğer iki kriterde en alt sırada kaldı ve nihayetinde elendi.
Değerlendirme yöntemolojisinin açıkça şeffaf olmadığı belirtilmektedir. Kullanıcı testlerinde, test görevleri ve değerlendirme kriterleri kamuoyuna açıklanmamıştır ve testler çift-kör değildir; daha çok tanınmış büyük şirketlere yönelik önyargı olabilir.
Yönetim kurulunun uzmanları, Motif'in teknolojisinin yabancı yatırımcılar aracılığıyla dışa aktarılma olasılığı konusunda endişe duydu—ancak bu, yarışmanın tüm teknolojik bileşenlerin açık kaynak olması gerektiğini belirten kurallarıyla açıkça çelişiyor.
Ayrıca, "ekosistem etkisi" ve "gelecek planları" gibi bazı değerlendirme kriterleri, yapısal olarak LG ve SKT gibi büyük işletmelere avantaj sağlıyor.
Şimdi Motif, gerekli sermaye ve hesaplama gücüne ulaşmak için Güney Kore'nin dışına taşınmak zorunda kalabilir—bu, ulusal AI yarışmasının en dikkat çeken atı için en ironik sonuç olur.