ChainThink mesajı, 7 Eylül'de Serenity, Samsung ve SK Hynix'in bellek stoklarının 10 günden az bir tedarik seviyesine düştüğünü ve önümüzdeki yıl ciddi bir eksiklik yaşanabileceğini belirtti.
KB Securities, 2027 yılında depolama piyasasının "tarihin en sıkı tedarik koşulları" ile karşı karşıya kalabileceğini tahmin ediyor.
Serenity, verilere dayanarak KB Securities'in, AI altyapı harcamalarının yüzde 40'ını oluşturan bellek maliyetlerinin gelecek yıl yüzde 57'ye, TrendForce'in ise yüzde 68'e çıkacağını tahmin ettiğini belirtiyor.
İlgili depolama hisseleri, son üç ayda en yüksek seviyeden yaklaşık %38 düştü ve gelecek yıl beklenen performansa göre fiyat-kâr oranı yaklaşık 3 katına düştü. NAND açısından, Phison ile ilgili piyasa yorumları, 2027 yılında tedarikte aşırı darlık olduğunu göstermektedir.
Serenity, NAND fiyatlarındaki sıçramanın, bazı Çin tüketim düzeyi depolama modülü üreticilerini envanterlerini temizlemeye zorladığını belirtti; Phison ise envanterleri düşük fiyatlardan satın alarak, yerel fiyat düşüşünün ve genel tedarik eksikliğinin aynı anda mevcut olabileceğini gösterdi.
Serenity, AI talebinin sürekli artması ve AI altyapısındaki maliyet payının artması bağlamında, 2027 yılında arz-talep darlığı ve altyapı harcamalarındaki artış nedeniyle Güney Kore depolama hisseleri ile ABD'deki MU, SNDK gibi ilgili şirketlerin fayda görebileceğini düşünüyor.