ChainThink mesajı, 7 Eylül'de Serenity, AI hesaplama gücü talebi altında lazer üreticilerinin genişleme potansiyelini desteklediğini ve önceki Sivers (SIVE) yıllık 100 milyon CW DFB lazer üretimi hedefine dayalı gelir tahmini sadece bir örnek model olduğunu belirtti;
Bu tür şirketler, veri merkezi optik iletişiminin diğer aşamalarına da genişleyebilir. Lumentum (LITE) örneğinde, Cloud Light (çekilebilir optik modül) şirketini satın aldıktan sonra veri merkezi içindeki potansiyel hizmet pazarı 5 katından fazla büyüdü;
OFC sunum materyali, UHP lazer çipi tabanlı ELS iş modelinin yaklaşık iki katı TAM genişleme fırsatı sağladığını göstermektedir.
Serenity, yalnızca bir UHP lazer wafer fabrikasının lazer işlevi, kapasite artırımı tamamlandığında yıllık gelir ölçeği yaklaşık 5 milyar dolar olabilir;
AAOI'nin belirttiği CPO lazerlerinin yaklaşık %55-%65 arası brüt kar marjı göz önünde bulundurulduğunda, lazerler yüksek karlılık sağlıyor ve sektörde kapasite genişlemesi olsa bile talep-tedarik dengesizliği devam edebilir.
NPO, CPO ve 1.6T takılabilir optik modüller gibi döngülerin çakışmasıyla lazer üreticileri, uzun süre tek bir tedarik zinciri seviyesinde kalan şirketlere kıyasla daha yüksek bir değerlemeye sahip olma potansiyeline sahip olacak.