Odaily星球日报: “Beyaz Saçlı God Trader” Serenity, Amazon, Meta, Google ve Microsoft’un en son finansal raporlarındaki sermaye harcaması yönlendirmelerini özetleyerek, dört büyük teknoloji devinin 2026 yılında toplam sermaye harcamalarının 695 milyar ile 725 milyar dolar arasındaki önceki piyasa beklentilerinden yüksek olan yaklaşık 720 milyar ile 745 milyar dolar olacağını belirtti. Piyasa son dönemde açıkça kaldırmaya uğramıştır ve marj yükü nedeniyle bireysel ve kurumsal yatırımcılar pozisyonlarını kapatmıştır; kısa vadeli düzeltmeler devam edebilir, ancak uzun vadeli olarak üst akış yarı iletken şirketleri ve yeni nesil bulut altyapısı üzerinde boş beklentiler tutmak zordur.
Serenity, "sıkışma yatırımı" mantığını da öne sürerek, trilyonlarca dolarlık sermayenin önce düşük değerli mallar olarak görülen tedarik zinciri bölümlerine, örneğin depolama çipleri veya hatta enerji altyapısı alanındaki ilgili şirketlere akış yaptığı durumda bu şirketlerin değerlemelerinin yeniden şekillenebileceğini belirtiyor. Şu anda popüler olan birçok AI tedarik zinciri şirketi geçmişte telekomünikasyon döngüsünde piyasa tarafından göz ardı edilmişti; ancak AI altyapı inşaatı hız kazandıkça, sermaye harcamaları bu şirketlerin bilançolarına aktarılırken bu şirketler yeniden fiyatlanma şansı bulabilir.