Mars Finans haberine göre, 7 Ağustos'ta Google DeepMind'de yaşanan personel değişikliklerinin ardından, piyasa, Alphabet AI hikayesine olan odak noktasını model sıralamalarından bulut işlevleri gelir kazanma yönüne kaydırmaktadır. AI piyasa araştırması kuruluşu SemiAnalysis'in en son raporuna göre, Demis Hassabis'in DeepMind günlük yönetiminden ayrılması, Jeff Dean'in Sanjay Ghemawat, Quoc Le ve Oriol Vinyals ile Discovery Loop'u kurması ve Koray Kavukcuoglu'nun Gemini/DeepMind'ı devralması, Google'ın öncü model ekibinin derin bir yeniden yapılandırmadan geçtiğini göstermektedir. SemiAnalysis, Gemini 3 Pro'nun muhtemelen Google'ın model rekabet gücü için aşamalı bir zirve olabileceğini ve Gemini'nin 2026 yılı performansının OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerine göre açıkça geride kaldığını belirtmektedir. Ancak SemiAnalysis, bu değişikliğin en büyük kazananının Google Cloud olacağını düşünmektedir. Geçmişte Gemini ve GCP, hesaplama kaynakları için rekabet etmişti; şimdi kaynak dağıtım odak noktası bulut işlevleri ve TPU ticarileştirme yönüne kaymıştır. SemiAnalysis, Gemini'nin 2026 ikinci çeyrekteki ARR'nin yaklaşık 12 milyar dolar olacağını ve 2027 sonuna kadar GCP'nin üçüncü taraf AI IaaS/TaaS ARR'nin 73 milyar doları aşabileceğini tahmin etmektedir; ayrıca TPU satışları 120 milyar dolara ulaşacaktır. Bu durum, büyük teknoloji şirketlerinin AI sermaye harcamalarına yönelik piyasa değerlemesinin yeniden değerlendirilmesini de açıklamaktadır. Yatırımcılar, model şirketlerinin hızlı para harcamasından endişe ederken, aynı zamanda hesaplama, bulut hizmetleri ve hızlandırıcı satan şirketlere daha yüksek kesinlik vermektedir. SemiAnalysis, GCP'nin geçen çeyrekte %82 büyüdüğünü ve bunun bir kısmının Anthropic gibi müşterilerin veri merkezlerini desteklemek için dış SPV'lere TPU sistemleri satmakla ilgili olduğunu belirtmektedir. TPU stok siparişlerinin artmasıyla birlikte, GCP'nin 2027 yılı büyüme hızı, satıcılar görüşünden önemli ölçüde daha yüksek olabilir ve Alphabet'in hisse başına kazançlarına ek katkı sağlayabilir. SemiAnalysis, Google AI hikayesinin ana çizgisinin yeniden yazıldığını düşünmektedir. Gemini, geride kalırsa, Alphabet'in öncü model yarışındaki hikayesini zayıflatacaktır; ancak GCP, TPU ve hesaplama talebini gelire dönüştürmeye devam ederse, Alphabet'e yönelik piyasa değerleme odak noktası daha çok bulut altyapısı, kurumsal AI platformu ve hesaplama sağlama kapasitesi üzerinde yer alacaktır.
SemiAnalysis Raporu: Gemini 3 Pro, Google'un Model Zirvesi Olabilir; AI Odakları Bulut Altyapısına Kayıyor
MarsBitPaylaş
Özet
Yeni bir haftalık pazar raporuna göre, AI araştırma firması SemiAnalysis, Gemini 3 Pro'nun Google'ın en üst modeli olabileceğini öne sürüyor. DeepMind ve Alphabet'te liderlik değişiklikleri, Demis Hassabis'in geri çekilmesi ve Jeff Dean'in Discovery Loop'u ortak kurması, içsel yeniden yapılanma sinyalleri veriyor. Rapor, Gemini'nin 2026 yılına kadar OpenAI ve Anthropic'in gerisinde kalacağını tahmin ediyor. Google Cloud, bulut altyapısı ve TPU'nun ticarileştirilmesiyle kazanç elde edecek. 2027 yılına kadar üçüncü parti AI IaaS/TaaS ARR değeri 730 milyar doları aşabilir ve TPU satışları 1,2 trilyon dolara ulaşabilir.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.