Nadirlik fiyatlaması, çip endüstrisinde geri döndü. Samsung Foundry, 2026 yılına kadar olan 4nm üretim kapasitesini tüketti ve üretim rezervasyonları 2027 yılına kadar uzanıyor; bu talep neredeyse tamamen yapay zeka altyapısı, yüksek performanslı hesaplama donanımı ve sonraki nesil otomotiv silikonu geliştiren müşterilerden kaynaklanıyor.
Şirket, yeni müşteriler için hem 4 nm hem de 5 nm süreçlerinde yaklaşık %15 fiyat artışı uygulamaktadır.
Fabrika zemininde aslında ne oluyor
4 nm node tamamen abone oldu. Mevcut müşteriler kapasiteyi kilitledi, yeni müşterilere beklemeleri veya premium ödemeleri söyleniyor.
Fazla talebi karşılamak için Samsung, 5nm süreç üretiminin satışını genişletiyor. Samsung, 4nm hatlarını, lojik işlem birimleri ve yüksek bant genişlikli bellek temel die'leri içeren daha geniş bir ürün yelpazesine dönüştürmeyi planlıyor. HBM temel die'leri, büyük dil modellerini çalıştıran veri merkezlerinde kullanılan AI akseleratör yığınlarında kritik bir bileşendir.
4nm için üretim kapasitesi 2026'nın ikinci yarısında hedeflenmektedir.
Samsung'ın hedef aldığı müşteriler, yapay zeka ve otomobiller
Samsung, otonom sürüş sistem-yüksek-çipleri için 4nm ve 2nm çipler sağlama konusunda BYD dahil Çinli otomobil üreticileriyle aktif görüşmeler yürütüyor.
BYD, hacim olarak dünyadaki en büyük elektrikli araç üreticisidir.
Daha uzun oyun: 2nm, 1,4nm ve TSMC'yi yakalamak
Samsung, 2025 hedefiyle 2 nm kitle üretimi için planlar açıkladı; orijinal olarak 2027 için planlanan 1,4 nm süreciyle ilgili ise şirket bu zamanlamaların değişebileceğini sinyalledi.
Yarı iletken sektörünü izleyen yatırımcılar için, premium fiyatlarla tamamen dolu fabrika kapasitesi ve yeni katılımcılar için %15 fiyat artışı, talebin en az on yılın ortasına kadar arzın çok önünde olduğunu gösteriyor. Daha eski fiyatlarla uzun vadeli fabrika anlaşmaları zaten imzalamış olan şirketler, yeni oranları ödeyen geç gelenlere göre anlamlı bir maliyet avantajına sahip. BYD ile otomotiv görüşmeleri, saf AI kapsamlarının genellikle kaçırdığı bir boyut ekliyor: Çin'deki elektriklendirme ve otonomluk altyapısı, gelişmiş çip talebi için büyük bir ek kaynak oluşturuyor ve Samsung, bu pazar için tercih edilen ABD dışı fabrika ortağı olarak kendini konumlandırıyor olabilir.